Cherry Tree Wealth Management의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$186만	매수	84,170 +18,916	+29%	+US$43만	0.35%	60
2026 Q2	US$151만	매도	65,254 -2,536	-4%	-US$5.87만	0.28%	67
2026 Q1	US$157만	매도	67,790 -1,052	-2%	-US$2.46만	0.33%	61
2025 Q4	US$161만	매도	68,842 -5,964	-8%	-US$14만	0.34%	60
2025 Q3	US$176만	매수	74,806 +1,521	+2%	+US$3.53만	0.39%	51
2025 Q2	US$170만	매도	73,285 -421	-0.6%	-US$9.7천	0.4%	51
2025 Q1	US$171만	매도	73,706 -1,628	-2%	-US$3.73만	0.41%	51
2024 Q4	US$171만	매도	75,334 -76	-0.1%	-US$1.76천	0.42%	48
2024 Q3	US$179만	매수	75,410 +2,626	+4%	+US$6.15만	0.42%	49
2024 Q2	US$166만	매수	72,784 +348	+0.5%	+US$7.89천	0.42%	49
2024 Q1	US$167만	매수	72,436 +3,986	+6%	+US$9.16만	0.42%	51
2023 Q4	US$160만	매도	68,450 -1,958	-3%	-US$4.38만	0.43%	48
2023 Q3	US$156만	매수	70,408 +13,586	+24%	+US$30.8만	0.46%	40
2023 Q2	US$131만	매수	+56,822	신규	+US$132만	0.38%	46

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM US$26.6억 14.82% 1년 추정 수익률

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM US$4.24억 8.09% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM US$1.87억 7.78% 1년 추정 수익률

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM US$3.52억 8.42% 1년 추정 수익률

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM US$4.54억 14.41% 1년 추정 수익률

TSA Wealth Management Houston, Texas AUM US$3.56억 14.81% 1년 추정 수익률

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM US$6.68억 11.11% 1년 추정 수익률

Cherry Tree Wealth Management의 SCHZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 29% 늘리고, 약 US$43만 규모를 매수해 보유 주식 수를 84,170주로 늘렸으며 평가액은 US$186만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.35%이고, 순위는 #60예요.

Cherry Tree Wealth Management 측은 2023년 2분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 220개가 2026년 3분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$186만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 84,170주를 보유했어요.
Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 18,916주를 매수했어요. 추정 금액은 US$43만 규모예요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.35%였으며, 보유 종목 순위는 #60위였습니다.
Cherry Tree Wealth Management 측은 2023년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 220개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.