Cherry Tree Wealth Managements Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,86 Mio. $	Kaufen	84.170 +18.916	+29 %	+429.603 $	0,35 %	60
2026 Q2	1,51 Mio. $	Verkaufen	65.254 -2.536	-4 %	-58.683 $	0,28 %	67
2026 Q1	1,57 Mio. $	Verkaufen	67.790 -1.052	-2 %	-24.620 $	0,33 %	61
2025 Q4	1,61 Mio. $	Verkaufen	68.842 -5.964	-8 %	-140.043 $	0,34 %	60
2025 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	74.806 +1.521	+2 %	+35.335 $	0,39 %	51
2025 Q2	1,7 Mio. $	Verkaufen	73.285 -421	-0,6 %	-9.660 $	0,4 %	51
2025 Q1	1,71 Mio. $	Verkaufen	73.706 -1.628	-2 %	-37.292 $	0,41 %	51
2024 Q4	1,71 Mio. $	Verkaufen	75.334 -76	-0,1 %	-1.756 $	0,42 %	48
2024 Q3	1,79 Mio. $	Kaufen	75.410 +2.626	+4 %	+61.486 $	0,42 %	49
2024 Q2	1,66 Mio. $	Kaufen	72.784 +348	+0,5 %	+7.887 $	0,42 %	49
2024 Q1	1,67 Mio. $	Kaufen	72.436 +3.986	+6 %	+91.648 $	0,42 %	51
2023 Q4	1,6 Mio. $	Verkaufen	68.450 -1.958	-3 %	-43.801 $	0,43 %	48
2023 Q3	1,56 Mio. $	Kaufen	70.408 +13.586	+24 %	+307.887 $	0,46 %	40
2023 Q2	1,31 Mio. $	Kaufen	+56.822	Neu	+1,32 Mio. $	0,38 %	46

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan 668 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 429.603 $ und erhöhte die Position damit auf 84.170 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 200 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 84.170 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,86 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 18.916 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 429.603 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 60.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 200 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .