de Cherry Tree Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,86 mi	Comprar	84.170 +18.916	+29%	+US$ 430 mil	0,35%	60
2026 Q2	US$ 1,51 mi	Vender	65.254 -2.536	-4%	-US$ 58,7 mil	0,28%	67
2026 Q1	US$ 1,57 mi	Vender	67.790 -1.052	-2%	-US$ 24,6 mil	0,33%	61
2025 Q4	US$ 1,61 mi	Vender	68.842 -5.964	-8%	-US$ 140 mil	0,34%	60
2025 Q3	US$ 1,76 mi	Comprar	74.806 +1.521	+2%	+US$ 35,3 mil	0,39%	51
2025 Q2	US$ 1,7 mi	Vender	73.285 -421	-0,6%	-US$ 9,7 mil	0,4%	51
2025 Q1	US$ 1,71 mi	Vender	73.706 -1.628	-2%	-US$ 37,3 mil	0,41%	51
2024 Q4	US$ 1,71 mi	Vender	75.334 -76	-0,1%	-US$ 1,76 mil	0,42%	48
2024 Q3	US$ 1,79 mi	Comprar	75.410 +2.626	+4%	+US$ 61,5 mil	0,42%	49
2024 Q2	US$ 1,66 mi	Comprar	72.784 +348	+0,5%	+US$ 7,89 mil	0,42%	49
2024 Q1	US$ 1,67 mi	Comprar	72.436 +3.986	+6%	+US$ 91,6 mil	0,42%	51
2023 Q4	US$ 1,6 mi	Vender	68.450 -1.958	-3%	-US$ 43,8 mil	0,43%	48
2023 Q3	US$ 1,56 mi	Comprar	70.408 +13.586	+24%	+US$ 308 mil	0,46%	40
2023 Q2	US$ 1,31 mi	Comprar	+56.822	Nova	+US$ 1,32 mi	0,38%	46

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de US$ 187 mi 7,78% Retorno est. (1 ano)

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

TSA Wealth Management Houston, Texas AUM de US$ 356 mi 14,81% Retorno est. (1 ano)

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de US$ 668 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em SCHZ no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 29% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 430 mil em ações e elevando a posição para 84.170 ações, avaliadas em US$ 1,86 mi. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 60.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. 238 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 84.170 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,86 mi.
Cherry Tree Wealth Management comprou 18.916 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 430 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,35% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 60.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
238 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.