de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IBDU Actividad de fondos de IBDU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.96 M	Comprar	218,441 +4,173	+2%	+USD 95.9 k	0.93%	35
2026 Q2	USD 4.96 M	Comprar	214,268 +18,633	+10%	+USD 432 k	0.93%	37
2026 Q1	USD 4.55 M	Vender	195,635 -612	-0.3%	-USD 14.3 k	0.96%	32
2025 Q4	USD 4.59 M	Comprar	196,247 +720	+0.4%	+USD 16.9 k	0.97%	30
2025 Q3	USD 4.59 M	Comprar	195,527 +4,856	+3%	+USD 113 k	1.01%	30
2025 Q2	USD 4.45 M	Vender	190,671 -3,262	-2%	-USD 75.2 k	1.03%	31
2025 Q1	USD 4.49 M	Comprar	193,933 +20,932	+12%	+USD 480 k	1.08%	28
2024 Q4	USD 3.94 M	Comprar	173,001 +28,700	+20%	+USD 661 k	0.98%	30
2024 Q3	USD 3.39 M	Comprar	144,301 +18,701	+15%	+USD 433 k	0.8%	36
2024 Q2	USD 2.85 M	Comprar	125,600 +25,683	+26%	+USD 579 k	0.72%	38
2024 Q1	USD 2.28 M	Comprar	99,917 +42,746	+75%	+USD 975 k	0.57%	42
2023 Q4	USD 1.32 M	Comprar	+57,171	Nuevas	+USD 1.27 M	0.35%	54

Otros fondos que tienen IBDU en su cartera

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 247 M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 477 M 8.67% Rendimiento estimado a 1 año

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de USD 241 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de USD 596 M 19.61% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IBDU: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) en 1.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 95.9 k y elevar la posición a 218,441 acciones con un valor de USD 4.96 M. La posición representa 0.93% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDU en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.96 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 73 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDU.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 218,441 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF con un valor de USD 4.96 M.
Cherry Tree Wealth Management compró 4,173 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 95.9 k.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representó 0.93% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 35.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 4.96 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 73 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.