Cherry Tree Wealth Managements iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IBDU Fondsaktivität für IBDU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,96 Mio. $	Kaufen	218.441 +4.173	+2 %	+95.875 $	0,93 %	35
2026 Q2	4,96 Mio. $	Kaufen	214.268 +18.633	+10 %	+431.924 $	0,93 %	37
2026 Q1	4,55 Mio. $	Verkaufen	195.635 -612	-0,3 %	-14.317 $	0,96 %	32
2025 Q4	4,59 Mio. $	Kaufen	196.247 +720	+0,4 %	+16.873 $	0,97 %	30
2025 Q3	4,59 Mio. $	Kaufen	195.527 +4.856	+3 %	+113.425 $	1,01 %	30
2025 Q2	4,45 Mio. $	Verkaufen	190.671 -3.262	-2 %	-75.239 $	1,03 %	31
2025 Q1	4,49 Mio. $	Kaufen	193.933 +20.932	+12 %	+479.977 $	1,08 %	28
2024 Q4	3,94 Mio. $	Kaufen	173.001 +28.700	+20 %	+661.122 $	0,98 %	30
2024 Q3	3,39 Mio. $	Kaufen	144.301 +18.701	+15 %	+433.452 $	0,8 %	36
2024 Q2	2,85 Mio. $	Kaufen	125.600 +25.683	+26 %	+579.365 $	0,72 %	38
2024 Q1	2,28 Mio. $	Kaufen	99.917 +42.746	+75 %	+975.259 $	0,57 %	42
2023 Q4	1,32 Mio. $	Kaufen	+57.171	Neu	+1,27 Mio. $	0,35 %	54

Weitere Fonds mit IBDU im Portfolio

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts 477 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDU-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) im Q3 2026 um 1,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 95.875 $ und erhöhte die Position damit auf 218.441 Aktien im Wert von 4,96 Mio. $. Die Position macht 0,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDU und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 218.441 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im Wert von 4,96 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management kaufte im Q3 2026 4.173 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 95.875 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,93 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 66 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .