de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação IBDU Atividade dos fundos em IBDU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,96 mi	Comprar	218.441 +4.173	+2%	+US$ 95,9 mil	0,93%	35
2026 Q2	US$ 4,96 mi	Comprar	214.268 +18.633	+10%	+US$ 432 mil	0,93%	37
2026 Q1	US$ 4,55 mi	Vender	195.635 -612	-0,3%	-US$ 14,3 mil	0,96%	32
2025 Q4	US$ 4,59 mi	Comprar	196.247 +720	+0,4%	+US$ 16,9 mil	0,97%	30
2025 Q3	US$ 4,59 mi	Comprar	195.527 +4.856	+3%	+US$ 113 mil	1,01%	30
2025 Q2	US$ 4,45 mi	Vender	190.671 -3.262	-2%	-US$ 75,2 mil	1,03%	31
2025 Q1	US$ 4,49 mi	Comprar	193.933 +20.932	+12%	+US$ 480 mil	1,08%	28
2024 Q4	US$ 3,94 mi	Comprar	173.001 +28.700	+20%	+US$ 661 mil	0,98%	30
2024 Q3	US$ 3,39 mi	Comprar	144.301 +18.701	+15%	+US$ 433 mil	0,8%	36
2024 Q2	US$ 2,85 mi	Comprar	125.600 +25.683	+26%	+US$ 579 mil	0,72%	38
2024 Q1	US$ 2,28 mi	Comprar	99.917 +42.746	+75%	+US$ 975 mil	0,57%	42
2023 Q4	US$ 1,32 mi	Comprar	+57.171	Nova	+US$ 1,27 mi	0,35%	54

Outros fundos que detêm IBDU

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 247 mi 20,94% Retorno est. (1 ano)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 477 mi 8,67% Retorno est. (1 ano)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de US$ 241 mi 11,84% Retorno est. (1 ano)

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de US$ 596 mi 19,61% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em IBDU no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) em 1,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 95,9 mil em ações e elevando a posição para 218.441 ações, avaliadas em US$ 4,96 mi. A posição representa 0,93% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBDU no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,96 mi em T2 2026. 73 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDU no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 218.441 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF, no valor de US$ 4,96 mi.
Cherry Tree Wealth Management comprou 4.173 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 95,9 mil.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representou 0,93% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 35.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,96 mi em T2 2026.
73 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.