Cherry Tree Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU 주식 보유 내역

Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 IBDU 주식 상세 정보 IBDU 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$496만	매수	218,441 +4,173	+2%	+US$9.6만	0.93%	35
2026 Q2	US$496만	매수	214,268 +18,633	+10%	+US$43.2만	0.93%	37
2026 Q1	US$455만	매도	195,635 -612	-0.3%	-US$1.43만	0.96%	32
2025 Q4	US$459만	매수	196,247 +720	+0.4%	+US$1.69만	0.97%	30
2025 Q3	US$459만	매수	195,527 +4,856	+3%	+US$11.3만	1.01%	30
2025 Q2	US$445만	매도	190,671 -3,262	-2%	-US$7.52만	1.03%	31
2025 Q1	US$449만	매수	193,933 +20,932	+12%	+US$48만	1.08%	28
2024 Q4	US$394만	매수	173,001 +28,700	+20%	+US$66.1만	0.98%	30
2024 Q3	US$339만	매수	144,301 +18,701	+15%	+US$43.3만	0.8%	36
2024 Q2	US$285만	매수	125,600 +25,683	+26%	+US$57.9만	0.72%	38
2024 Q1	US$228만	매수	99,917 +42,746	+75%	+US$97.5만	0.57%	42
2023 Q4	US$132만	매수	+57,171	신규	+US$127만	0.35%	54

IBDU를 보유한 다른 펀드들

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM US$38.2억 21.33% 1년 추정 수익률

RVW Wealth Los Angeles, California AUM US$15.6억 16.49% 1년 추정 수익률

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM US$3.89억 10.81% 1년 추정 수익률

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM US$2.47억 20.94% 1년 추정 수익률

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM US$4.77억 8.67% 1년 추정 수익률

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM US$2.41억 11.84% 1년 추정 수익률

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM US$5.96억 19.61% 1년 추정 수익률

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM US$5.82억 12.38% 1년 추정 수익률

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률

Cherry Tree Wealth Management의 IBDU 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cherry Tree Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) 지분을 1.9% 늘리고, 약 US$9.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 218,441주로 늘렸으며 평가액은 US$496만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.93%이고, 순위는 #35예요.

Cherry Tree Wealth Management는 2023년 4분기에 IBDU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$496만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 73개가 2026년 3분기 기준으로 IBDU를 보유하고 있어요.

Cherry Tree Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$496만 상당의 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식 218,441주를 보유했어요.
Cherry Tree Wealth Management이(가) 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 주식 4,173주를 매수했어요. 추정 금액은 US$9.6만예요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 비중은 0.93%였으며, 보유 종목 순위는 #35위였습니다.
Cherry Tree Wealth Management는 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
Cherry Tree Wealth Management의 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$496만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 73개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.