de InvesTrust iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Historial de posiciones en acciones

Cartera de InvesTrust Detalles de la acción IBDU Actividad de fondos de IBDU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 8.51 M	Comprar	374,933 +65,504	+21%	+USD 1.5 M	3.44%	5
2026 Q2	USD 7.17 M	Comprar	309,429 +36,354	+13%	+USD 843 k	2.76%	7
2026 Q1	USD 6.35 M	Comprar	273,075 +20,591	+8%	+USD 482 k	2.67%	9
2025 Q4	USD 5.91 M	Vender	252,484 -8,552	-3%	-USD 200 k	2.29%	11
2025 Q3	USD 6.13 M	Comprar	261,036 +17,663	+7%	+USD 413 k	2.24%	11
2025 Q2	USD 5.68 M	Comprar	243,373 +4,385	+2%	+USD 101 k	2.19%	11
2025 Q1	USD 5.53 M	Comprar	238,988 +199,330	+503%	+USD 4.57 M	1.51%	35
2024 Q4	USD 905 k	Comprar	+39,658	Nuevas	+USD 914 k	0.25%	63

Otros fondos que tienen IBDU en su cartera

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 477 M 8.67% Rendimiento estimado a 1 año

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de USD 241 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año

Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de USD 596 M 19.61% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de InvesTrust en IBDU: resumen de T3 2026

InvesTrust aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) en 21% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.5 M y elevar la posición a 374,933 acciones con un valor de USD 8.51 M. La posición representa 3.44% de la cartera y ocupa el puesto #5.

InvesTrust reportó por primera vez una posición en IBDU en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDU.

Al cierre de T3 2026, InvesTrust tenía 374,933 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF con un valor de USD 8.51 M.
InvesTrust compró 65,504 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.5 M.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representó 3.44% de la cartera de InvesTrust en T3 2026 y fue su posición número 5.
InvesTrust reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de InvesTrust correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.