de Cascade Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cascade Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 774 k	Comprar	10,748 +7	+0.1%	+USD 468	0.31%	40
2026 Q1	USD 722 k	Comprar	10,741 +6	+0.1%	+USD 381	0.32%	39
2025 Q4	USD 677 k	Mantener	10,735	–	–	0.31%	38
2025 Q3	USD 616 k	Vender	10,735 -95	-0.9%	-USD 5.41 k	0.3%	35
2025 Q2	USD 591 k	Comprar	+10,830	Nuevas	+USD 552 k	0.33%	33
2025 Q1	–	Vender	-5,096	Cerradas	-USD 284 k	–	44
2024 Q4	USD 284 k	Vender	5,096 -1,251	-20%	-USD 71.6 k	0.19%	39
2024 Q3	USD 353 k	Mantener	6,347	–	–	0.25%	38
2024 Q2	USD 355 k	Vender	6,347 -6,004	-49%	-USD 315 k	0.26%	38
2024 Q1	USD 635 k	Comprar	+12,351	Nuevas	+USD 636 k	0.54%	34

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cascade Wealth Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

Cascade Wealth Advisors aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.07% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 468 y elevar la posición a 10,748 acciones con un valor de USD 774 k. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Cascade Wealth Advisors tenía 10,748 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 774 k.
Cascade Wealth Advisors compró 7 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 468.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.31% de la cartera de Cascade Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 40.
Cascade Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Cascade Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.