Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 16.9 M Vender
434,837
-160,306
-27% -USD 6.46 M 0.04% 379
2025
Q4 		USD 23.6 M Comprar
595,143
+12,588
+2% +USD 491 k 0.06% 276
2025
Q3 		USD 22.5 M Comprar
582,555
+2,781
+0.5% +USD 104 k 0.07% 245
2025
Q2 		USD 20.8 M Vender
579,774
-22,662
-4% -USD 756 k 0.07% 231
2025
Q1 		USD 19.9 M Comprar
602,436
+20,920
+4% +USD 726 k 0.08% 220
2024
Q4 		USD 20.1 M Vender
581,516
-37,967
-6% -USD 1.34 M 0.08% 204
2024
Q3 		USD 21.2 M Comprar
619,483
+53,111
+9% +USD 1.75 M 0.09% 196
2024
Q2 		USD 18.3 M Comprar
566,372
+287,694
+103% +USD 9.07 M 0.09% 216
2024
Q1 		USD 8.9 M Comprar
278,678
+76,732
+38% +USD 2.32 M 0.04% 309
2023
Q4 		USD 5.9 M Comprar
201,946
+75,032
+59% +USD 2.03 M 0.03% 364
2023
Q3 		USD 3.32 M Comprar
126,914
+52,448
+70% +USD 1.43 M 0.02% 442
2023
Q2 		USD 2.02 M Comprar
74,466
+2,082
+3% +USD 53.7 k 0.01% 516
2023
Q1 		USD 1.84 M Comprar
72,384
+1,576
+2% +USD 39.9 k 0.01% 493
2022
Q4 		USD 1.72 M Vender
70,808
-2,278
-3% -USD 55.4 k 0.01% 470
2022
Q3 		USD 1.62 M Vender
73,086
-593
-0.8% -USD 14.6 k 0.01% 446
2022
Q2 		USD 1.72 M Comprar
+73,679
Nuevas +USD 1.87 M 0.01% 426
2022
Q1 		– Vender
-79,422
Cerradas -USD 2.3 M – 3578
2021
Q4 		USD 2.3 M Comprar
+79,422
Nuevas +USD 2.24 M 0.02% 405
2021
Q2 		USD 2.17 M Comprar
+80,507
Nuevas +USD 2.14 M 0.02% 406

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Greenspring Advisors
Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 1805 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Rockwood Wealth Management
Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en DFAC: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 27% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.46 M, y conservó 434,837 acciones valuadas en USD 16.9 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #379.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en DFAC en T2 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 1,180 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 434,837 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 16.9 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 160,306 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T1 2026, por un valor estimado de USD 6.46 M.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 0.04% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 379.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 1,180 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.