Carson Wealth (CWM LLC)s U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	16,9 Mio. $	Verkaufen	434.837 -160.306	-27 %	-6,46 Mio. $	0,04 %	379
2025 Q4	23,6 Mio. $	Kaufen	595.143 +12.588	+2 %	+491.321 $	0,06 %	276
2025 Q3	22,5 Mio. $	Kaufen	582.555 +2.781	+0,5 %	+103.781 $	0,07 %	245
2025 Q2	20,8 Mio. $	Verkaufen	579.774 -22.662	-4 %	-755.982 $	0,07 %	231
2025 Q1	19,9 Mio. $	Kaufen	602.436 +20.920	+4 %	+726.221 $	0,08 %	220
2024 Q4	20,1 Mio. $	Verkaufen	581.516 -37.967	-6 %	-1,34 Mio. $	0,08 %	204
2024 Q3	21,2 Mio. $	Kaufen	619.483 +53.111	+9 %	+1,75 Mio. $	0,09 %	196
2024 Q2	18,3 Mio. $	Kaufen	566.372 +287.694	+103 %	+9,07 Mio. $	0,09 %	216
2024 Q1	8,9 Mio. $	Kaufen	278.678 +76.732	+38 %	+2,32 Mio. $	0,04 %	309
2023 Q4	5,9 Mio. $	Kaufen	201.946 +75.032	+59 %	+2,03 Mio. $	0,03 %	364
2023 Q3	3,32 Mio. $	Kaufen	126.914 +52.448	+70 %	+1,43 Mio. $	0,02 %	442
2023 Q2	2,02 Mio. $	Kaufen	74.466 +2.082	+3 %	+53.662 $	0,01 %	516
2023 Q1	1,84 Mio. $	Kaufen	72.384 +1.576	+2 %	+39.923 $	0,01 %	493
2022 Q4	1,72 Mio. $	Verkaufen	70.808 -2.278	-3 %	-55.408 $	0,01 %	470
2022 Q3	1,62 Mio. $	Verkaufen	73.086 -593	-0,8 %	-14.559 $	0,01 %	446
2022 Q2	1,72 Mio. $	Kaufen	+73.679	Neu	+1,87 Mio. $	0,01 %	426
2022 Q1	–	Verkaufen	-79.422	Geschlossen	-2,3 Mio. $	–	3578
2021 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	+79.422	Neu	+2,24 Mio. $	0,02 %	405
2021 Q2	2,17 Mio. $	Kaufen	+80.507	Neu	+2,14 Mio. $	0,02 %	406

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenspring Advisors Towson, Maryland 1,8 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q1 2026 um 27 %, verkaufte schätzungsweise 6,46 Mio. $ und hielt danach 434.837 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #379.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 23,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 1.180 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 434.837 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 16,9 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 160.306 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q1 2026 im geschätzten Wert von 6,46 Mio. $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q1 2026 0,04 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 379.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 23,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 1.180 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .