Carson Wealth (CWM LLC)
DFAC圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 DFAC股票詳細資料 DFAC基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$1690萬 賣出
434,837
-160,306
-27% -US$646萬 0.04% 379
2025
Q4 		US$2356萬 買進
595,143
+12,588
+2% +US$49.1萬 0.06% 276
2025
Q3 		US$2247萬 買進
582,555
+2,781
+0.5% +US$10.4萬 0.07% 245
2025
Q2 		US$2078萬 賣出
579,774
-22,662
-4% -US$75.6萬 0.07% 231
2025
Q1 		US$1987萬 買進
602,436
+20,920
+4% +US$72.6萬 0.08% 220
2024
Q4 		US$2012萬 賣出
581,516
-37,967
-6% -US$134萬 0.08% 204
2024
Q3 		US$2124萬 買進
619,483
+53,111
+9% +US$175萬 0.09% 196
2024
Q2 		US$1826萬 買進
566,372
+287,694
+103% +US$907萬 0.09% 216
2024
Q1 		US$890萬 買進
278,678
+76,732
+38% +US$232萬 0.04% 309
2023
Q4 		US$590萬 買進
201,946
+75,032
+59% +US$203萬 0.03% 364
2023
Q3 		US$332萬 買進
126,914
+52,448
+70% +US$143萬 0.02% 442
2023
Q2 		US$202萬 買進
74,466
+2,082
+3% +US$5.37萬 0.01% 516
2023
Q1 		US$184萬 買進
72,384
+1,576
+2% +US$3.99萬 0.01% 493
2022
Q4 		US$172萬 賣出
70,808
-2,278
-3% -US$5.54萬 0.01% 470
2022
Q3 		US$162萬 賣出
73,086
-593
-0.8% -US$1.46萬 0.01% 446
2022
Q2 		US$172萬 買進
+73,679
新 +US$187萬 0.01% 426
2022
Q1 		– 賣出
-79,422
已平倉 -US$230萬 – 3578
2021
Q4 		US$230萬 買進
+79,422
新 +US$224萬 0.02% 405
2021
Q2 		US$217萬 買進
+80,507
新 +US$214萬 0.02% 406

持有DFAC的其他基金

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri US$118億 AUM 25.68% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率
Greenspring Advisors
Greenspring Advisors Towson, Maryland US$18億 AUM 22.29% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率
Rockwood Wealth Management
Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania US$15.8億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的DFAC持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC)持股減少27%，估計賣出價值US$646萬的股票，剩餘434,837股，價值US$1690萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第379名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2021年第2季首次申報持有DFAC，此後已有18個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$2356萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,180檔基金持有DFAC。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 434,837股，價值US$1690萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares共160,306股，估計金額為US$646萬。
  • 在2026年第1季，U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.04%，是其第 #379大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2021年第2季首次申報持有U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，此後已有18個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$2356萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,180檔基金持有U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。