de Carson Wealth (CWM LLC) U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação DFAC Atividade dos fundos em DFAC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 16,9 mi	Vender	434.837 -160.306	-27%	-US$ 6,46 mi	0,04%	379
2025 Q4	US$ 23,6 mi	Comprar	595.143 +12.588	+2%	+US$ 491 mil	0,06%	276
2025 Q3	US$ 22,5 mi	Comprar	582.555 +2.781	+0,5%	+US$ 104 mil	0,07%	245
2025 Q2	US$ 20,8 mi	Vender	579.774 -22.662	-4%	-US$ 756 mil	0,07%	231
2025 Q1	US$ 19,9 mi	Comprar	602.436 +20.920	+4%	+US$ 726 mil	0,08%	220
2024 Q4	US$ 20,1 mi	Vender	581.516 -37.967	-6%	-US$ 1,34 mi	0,08%	204
2024 Q3	US$ 21,2 mi	Comprar	619.483 +53.111	+9%	+US$ 1,75 mi	0,09%	196
2024 Q2	US$ 18,3 mi	Comprar	566.372 +287.694	+103%	+US$ 9,07 mi	0,09%	216
2024 Q1	US$ 8,9 mi	Comprar	278.678 +76.732	+38%	+US$ 2,32 mi	0,04%	309
2023 Q4	US$ 5,9 mi	Comprar	201.946 +75.032	+59%	+US$ 2,03 mi	0,03%	364
2023 Q3	US$ 3,32 mi	Comprar	126.914 +52.448	+70%	+US$ 1,43 mi	0,02%	442
2023 Q2	US$ 2,02 mi	Comprar	74.466 +2.082	+3%	+US$ 53,7 mil	0,01%	516
2023 Q1	US$ 1,84 mi	Comprar	72.384 +1.576	+2%	+US$ 39,9 mil	0,01%	493
2022 Q4	US$ 1,72 mi	Vender	70.808 -2.278	-3%	-US$ 55,4 mil	0,01%	470
2022 Q3	US$ 1,62 mi	Vender	73.086 -593	-0,8%	-US$ 14,6 mil	0,01%	446
2022 Q2	US$ 1,72 mi	Comprar	+73.679	Nova	+US$ 1,87 mi	0,01%	426
2022 Q1	–	Vender	-79.422	Encerrada	-US$ 2,3 mi	–	3578
2021 Q4	US$ 2,3 mi	Comprar	+79.422	Nova	+US$ 2,24 mi	0,02%	405
2021 Q2	US$ 2,17 mi	Comprar	+80.507	Nova	+US$ 2,14 mi	0,02%	406

Outros fundos que detêm DFAC

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de US$ 1,8 bi 22,29% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de US$ 1,58 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em DFAC no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) em 27% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,46 mi e ficando com 434.837 ações avaliadas em US$ 16,9 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 379.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em DFAC no T2 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 23,6 mi em T4 2025. 1.180 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAC no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 434.837 ações de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 16,9 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 160.306 ações de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares em T1 2026, por um valor estimado de US$ 6,46 mi.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representou 0,04% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 379.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 23,6 mi em T4 2025.
1.180 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.