Cahaba Wealth Management
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de Cahaba Wealth Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cahaba Wealth Management Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 718 k Vender
10,479
-128
-1% -USD 8.86 k 0.04% 77
2026
Q2 		USD 737 k Mantener
10,607
– – 0.04% 76
2026
Q1 		USD 683 k Comprar
10,607
+509
+5% +USD 33.6 k 0.05% 74
2025
Q4 		USD 656 k Comprar
10,098
+1
+0% +USD 65 0.05% 77
2025
Q3 		USD 650 k Comprar
10,097
+1
+0% +USD 63 0.05% 78
2025
Q2 		USD 622 k Vender
10,096
-1,373
-12% -USD 80.2 k 0.05% 79
2025
Q1 		USD 660 k Mantener
11,469
– – 0.05% 75
2024
Q4 		USD 657 k Vender
11,469
-1,655
-13% -USD 96.9 k 0.05% 75
2024
Q3 		USD 777 k Vender
13,124
-122
-0.9% -USD 7 k 0.06% 66
2024
Q2 		USD 746 k Vender
13,246
-668
-5% -USD 36.9 k 0.07% 63
2024
Q1 		USD 775 k Vender
13,914
-976
-7% -USD 52.6 k 0.07% 64
2023
Q4 		USD 792 k Vender
14,890
-359
-2% -USD 18.1 k 0.08% 58
2023
Q3 		USD 753 k Vender
15,249
-1,339
-8% -USD 68.2 k 0.08% 58
2023
Q2 		USD 853 k Vender
16,588
-1,099
-6% -USD 55.3 k 0.09% 52
2023
Q1 		USD 885 k Vender
17,687
-698
-4% -USD 34.3 k 0.1% 48
2022
Q4 		USD 867 k Vender
18,385
-4,725
-20% -USD 222 k 0.11% 47
2022
Q3 		USD 1.03 M Comprar
23,110
+160
+0.7% +USD 7.75 k 0.14% 42
2022
Q2 		USD 1.1 M Vender
22,950
-1,468
-6% -USD 73.9 k 0.16% 39
2022
Q1 		USD 1.23 M Comprar
24,418
+868
+4% +USD 47.3 k 0.17% 41
2021
Q4 		USD 1.34 M Comprar
23,550
+1,074
+5% +USD 60.9 k 0.18% 38
2021
Q3 		USD 1.25 M Vender
22,476
-1,408
-6% -USD 79.4 k 0.18% 41
2021
Q2 		USD 1.34 M Vender
23,884
-5,351
-18% -USD 296 k 0.21% 33
2021
Q1 		USD 1.56 M Vender
29,235
-442
-1% -USD 23.5 k 0.24% 33
2020
Q4 		USD 1.58 M Vender
29,677
-3,947
-12% -USD 199 k 0.26% 34
2020
Q3 		USD 1.63 M Vender
33,624
-1,720
-5% -USD 82.9 k 0.32% 33
2020
Q2 		USD 1.7 M Comprar
35,344
+3,698
+12% +USD 164 k 0.35% 28
2020
Q1 		USD 1.31 M Vender
31,646
-2,561
-7% -USD 118 k 0.33% 32
2019
Q4 		USD 1.64 M Comprar
34,207
+2,094
+7% +USD 98.1 k 0.36% 30
2019
Q3 		USD 1.48 M Vender
32,113
-2,421
-7% -USD 111 k 0.35% 31
2019
Q2 		USD 1.59 M Comprar
34,534
+837
+2% +USD 37.7 k 0.4% 29
2019
Q1 		USD 1.51 M Vender
33,697
-444
-1% -USD 19.3 k 0.41% 28
2018
Q4 		USD 1.41 M Comprar
+34,141
Nuevas +USD 1.46 M 0.44% 32

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Jim Saulnier & Associates
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 249 M 8.08% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año
WestEnd Advisors
WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 4535 M 12.98% Rendimiento estimado a 1 año
Lebenthal Global Advisors
Lebenthal Global Advisors Hauppauge, New York AUM de USD 747 M 15.75% Rendimiento estimado a 1 año
Madrid Financial Services
Madrid Financial Services Manhattan Beach, California AUM de USD 181 M 18.12% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cahaba Wealth Management en AOR: resumen de T3 2026

Cahaba Wealth Management redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 1.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.86 k, y conservó 10,479 acciones valuadas en USD 718 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #77.

Cahaba Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.7 M en T2 2020. Al cierre de T3 2026, 225 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T3 2026, Cahaba Wealth Management tenía 10,479 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 718 k.
  • Cahaba Wealth Management vendió 128 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 8.86 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.04% de la cartera de Cahaba Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 77.
  • Cahaba Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cahaba Wealth Management en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 1.7 M en T2 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 225 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cahaba Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.