de Cahaba Wealth Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Cahaba Wealth Management Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 718 mil	Vender	10.479 -128	-1%	-US$ 8,86 mil	0,04%	77
2026 Q2	US$ 737 mil	Manter	10.607	–	–	0,04%	76
2026 Q1	US$ 683 mil	Comprar	10.607 +509	+5%	+US$ 33,6 mil	0,05%	74
2025 Q4	US$ 656 mil	Comprar	10.098 +1	+0%	+US$ 65	0,05%	77
2025 Q3	US$ 650 mil	Comprar	10.097 +1	+0%	+US$ 63	0,05%	78
2025 Q2	US$ 622 mil	Vender	10.096 -1.373	-12%	-US$ 80,2 mil	0,05%	79
2025 Q1	US$ 660 mil	Manter	11.469	–	–	0,05%	75
2024 Q4	US$ 657 mil	Vender	11.469 -1.655	-13%	-US$ 96,9 mil	0,05%	75
2024 Q3	US$ 777 mil	Vender	13.124 -122	-0,9%	-US$ 7 mil	0,06%	66
2024 Q2	US$ 746 mil	Vender	13.246 -668	-5%	-US$ 36,9 mil	0,07%	63
2024 Q1	US$ 775 mil	Vender	13.914 -976	-7%	-US$ 52,6 mil	0,07%	64
2023 Q4	US$ 792 mil	Vender	14.890 -359	-2%	-US$ 18,1 mil	0,08%	58
2023 Q3	US$ 753 mil	Vender	15.249 -1.339	-8%	-US$ 68,2 mil	0,08%	58
2023 Q2	US$ 853 mil	Vender	16.588 -1.099	-6%	-US$ 55,3 mil	0,09%	52
2023 Q1	US$ 885 mil	Vender	17.687 -698	-4%	-US$ 34,3 mil	0,1%	48
2022 Q4	US$ 867 mil	Vender	18.385 -4.725	-20%	-US$ 222 mil	0,11%	47
2022 Q3	US$ 1,03 mi	Comprar	23.110 +160	+0,7%	+US$ 7,75 mil	0,14%	42
2022 Q2	US$ 1,1 mi	Vender	22.950 -1.468	-6%	-US$ 73,9 mil	0,16%	39
2022 Q1	US$ 1,23 mi	Comprar	24.418 +868	+4%	+US$ 47,3 mil	0,17%	41
2021 Q4	US$ 1,34 mi	Comprar	23.550 +1.074	+5%	+US$ 60,9 mil	0,18%	38
2021 Q3	US$ 1,25 mi	Vender	22.476 -1.408	-6%	-US$ 79,4 mil	0,18%	41
2021 Q2	US$ 1,34 mi	Vender	23.884 -5.351	-18%	-US$ 296 mil	0,21%	33
2021 Q1	US$ 1,56 mi	Vender	29.235 -442	-1%	-US$ 23,5 mil	0,24%	33
2020 Q4	US$ 1,58 mi	Vender	29.677 -3.947	-12%	-US$ 199 mil	0,26%	34
2020 Q3	US$ 1,63 mi	Vender	33.624 -1.720	-5%	-US$ 82,9 mil	0,32%	33
2020 Q2	US$ 1,7 mi	Comprar	35.344 +3.698	+12%	+US$ 164 mil	0,35%	28
2020 Q1	US$ 1,31 mi	Vender	31.646 -2.561	-7%	-US$ 118 mil	0,33%	32
2019 Q4	US$ 1,64 mi	Comprar	34.207 +2.094	+7%	+US$ 98,1 mil	0,36%	30
2019 Q3	US$ 1,48 mi	Vender	32.113 -2.421	-7%	-US$ 111 mil	0,35%	31
2019 Q2	US$ 1,59 mi	Comprar	34.534 +837	+2%	+US$ 37,7 mil	0,4%	29
2019 Q1	US$ 1,51 mi	Vender	33.697 -444	-1%	-US$ 19,3 mil	0,41%	28
2018 Q4	US$ 1,41 mi	Comprar	+34.141	Nova	+US$ 1,46 mi	0,44%	32

Outros fundos que detêm AOR

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de US$ 4,53 bi 12,98% Retorno est. (1 ano)

Lebenthal Global Advisors Hauppauge, New York AUM de US$ 747 mi 15,75% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de US$ 9,37 bi 22,72% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de US$ 1,15 bi 14,92% Retorno est. (1 ano)

Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey AUM de US$ 429 mi 8,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cahaba Wealth Management em AOR no T3 2026

Cahaba Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 1,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,86 mil e ficando com 10.479 ações avaliadas em US$ 718 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 77.

Cahaba Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,7 mi em T2 2020. 198 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cahaba Wealth Management detinha 10.479 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 718 mil.
Cahaba Wealth Management vendeu 128 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 8,86 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,04% da carteira de Cahaba Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 77.
Cahaba Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Cahaba Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,7 mi em T2 2020.
198 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cahaba Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.