Cabot Wealth Management
icono de USFR

de Cabot Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cabot Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.82 M Comprar
135,387
+5,539
+4% +USD 279 k 0.68% 52
2026
Q2 		USD 6.54 M Vender
129,848
-3,211
-2% -USD 162 k 0.67% 52
2026
Q1 		USD 6.7 M Comprar
133,059
+10,343
+8% +USD 521 k 0.77% 45
2025
Q4 		USD 6.18 M Vender
122,716
-62,245
-34% -USD 3.13 M 0.68% 50
2025
Q3 		USD 9.3 M Vender
184,961
-39,320
-18% -USD 1.98 M 1.03% 40
2025
Q2 		USD 11.3 M Vender
224,281
-3,768
-2% -USD 190 k 1.34% 29
2025
Q1 		USD 11.5 M Vender
228,049
-81,926
-26% -USD 4.13 M 1.46% 24
2024
Q4 		USD 15.6 M Comprar
309,975
+3,945
+1% +USD 199 k 1.98% 14
2024
Q3 		USD 15.4 M Vender
306,030
-12,838
-4% -USD 646 k 1.92% 17
2024
Q2 		USD 16 M Vender
318,868
-55,666
-15% -USD 2.81 M 2.1% 15
2024
Q1 		USD 18.8 M Vender
374,534
-44,146
-11% -USD 2.22 M 2.46% 8
2023
Q4 		USD 21 M Vender
418,680
-4,077
-1% -USD 205 k 2.92% 4
2023
Q3 		USD 21.3 M Comprar
422,757
+13,117
+3% +USD 661 k 3.26% 3
2023
Q2 		USD 20.6 M Comprar
409,640
+33,531
+9% +USD 1.69 M 3.08% 3
2023
Q1 		USD 18.9 M Comprar
376,109
+239,054
+174% +USD 12 M 2.98% 4
2022
Q4 		USD 6.89 M Vender
137,055
-10,611
-7% -USD 534 k 1.16% 38
2022
Q3 		USD 7.42 M Vender
147,666
-87,965
-37% -USD 4.43 M 1.26% 34
2022
Q2 		USD 11.9 M Comprar
+235,631
Nuevas +USD 11.9 M 1.88% 19

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
Serenus Wealth Advisors
Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California AUM de USD 561 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cabot Wealth Management en USFR: resumen de T3 2026

Cabot Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 4.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 279 k y elevar la posición a 135,387 acciones con un valor de USD 6.82 M. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Cabot Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.3 M en T3 2023. Al cierre de T3 2026, 459 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T3 2026, Cabot Wealth Management tenía 135,387 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 6.82 M.
  • Cabot Wealth Management compró 5,539 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 279 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.68% de la cartera de Cabot Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 52.
  • Cabot Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cabot Wealth Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 21.3 M en T3 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 459 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cabot Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.