Burt Wealth Advisors
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de Burt Wealth Advisors iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Burt Wealth Advisors Detalles de la acción IMCV Actividad de fondos de IMCV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		USD 2.2 M Vender
27,418
-304
-1% -USD 23.9 k 0.54% 30
2025
Q2 		USD 2.11 M Comprar
27,722
+13,242
+91% +USD 963 k 0.48% 29
2025
Q1 		USD 1.07 M Vender
14,480
-456
-3% -USD 34.3 k 0.27% 38
2024
Q4 		USD 1.11 M Mantener
14,936
– – 0.28% 37
2024
Q3 		USD 1.14 M Vender
14,936
-400
-3% -USD 29.4 k 0.28% 36
2024
Q2 		USD 1.08 M Vender
15,336
-270
-2% -USD 19.1 k 0.28% 36
2024
Q1 		USD 1.13 M Comprar
15,606
+270
+2% +USD 18.4 k 0.29% 36
2023
Q4 		USD 1.04 M Vender
15,336
-6,488
-30% -USD 404 k 0.3% 37
2023
Q3 		USD 1.32 M Mantener
21,824
– – 0.41% 28
2023
Q2 		USD 1.39 M Comprar
21,824
+11,650
+115% +USD 715 k 0.42% 25
2023
Q1 		USD 630 k Vender
10,174
-6,420
-39% -USD 411 k 0.2% 43
2022
Q4 		USD 1.03 M Comprar
16,594
+5,095
+44% +USD 314 k 0.34% 29
2022
Q3 		USD 643 k Comprar
11,499
+253
+2% +USD 15.7 k 0.26% 31
2022
Q2 		USD 668 k Comprar
11,246
+1,422
+14% +USD 92.5 k 0.23% 36
2022
Q1 		USD 677 k Vender
9,824
-1,839
-16% -USD 124 k 0.2% 40
2021
Q4 		USD 796 k Comprar
11,663
+2,336
+25% +USD 155 k 0.26% 36
2021
Q3 		USD 590 k Mantener
9,327
– – 0.19% 44
2021
Q2 		USD 599 k Mantener
9,327
– – 0.22% 40
2021
Q1 		USD 573 k Mantener
9,327
– – 0.21% 42
2020
Q4 		USD 486 k Comprar
9,327
+4,440
+91% +USD 217 k 0.17% 44
2020
Q3 		USD 213 k Comprar
4,887
+801
+20% +USD 35.4 k 0.08% 79
2020
Q2 		USD 172 k Vender
4,086
-10,869
-73% -USD 435 k 0.07% 90
2020
Q1 		USD 533 k Comprar
+14,955
Nuevas +USD 740 k 0.24% 30

Otros fondos que tienen IMCV en su cartera

Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Burt Wealth Advisors en IMCV: resumen de T3 2025

Burt Wealth Advisors redujo su participación en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) en 1.1% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 23.9 k, y conservó 27,418 acciones valuadas en USD 2.2 M. La posición representa 0.54% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Burt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IMCV en T1 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 156 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IMCV.

  • Al cierre de T3 2025, Burt Wealth Advisors tenía 27,418 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 2.2 M.
  • Burt Wealth Advisors vendió 304 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 23.9 k.
  • iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.54% de la cartera de Burt Wealth Advisors en T3 2025 y fue su posición número 30.
  • Burt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2025, 156 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Burt Wealth Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.