Burt Wealth Advisors의 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV 주식 보유 내역

Burt Wealth Advisors의 포트폴리오 IMCV 주식 상세 정보 IMCV 펀드 동향

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매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q3	US$220만	매도	27,418 -304	-1%	-US$2.39만	0.54%	30
2025 Q2	US$211만	매수	27,722 +13,242	+91%	+US$96.3만	0.48%	29
2025 Q1	US$107만	매도	14,480 -456	-3%	-US$3.43만	0.27%	38
2024 Q4	US$111만	보유	14,936	–	–	0.28%	37
2024 Q3	US$114만	매도	14,936 -400	-3%	-US$2.94만	0.28%	36
2024 Q2	US$108만	매도	15,336 -270	-2%	-US$1.91만	0.28%	36
2024 Q1	US$113만	매수	15,606 +270	+2%	+US$1.84만	0.29%	36
2023 Q4	US$104만	매도	15,336 -6,488	-30%	-US$40.4만	0.3%	37
2023 Q3	US$132만	보유	21,824	–	–	0.41%	28
2023 Q2	US$139만	매수	21,824 +11,650	+115%	+US$71.5만	0.42%	25
2023 Q1	US$63만	매도	10,174 -6,420	-39%	-US$41.1만	0.2%	43
2022 Q4	US$103만	매수	16,594 +5,095	+44%	+US$31.4만	0.34%	29
2022 Q3	US$64.3만	매수	11,499 +253	+2%	+US$1.57만	0.26%	31
2022 Q2	US$66.8만	매수	11,246 +1,422	+14%	+US$9.25만	0.23%	36
2022 Q1	US$67.7만	매도	9,824 -1,839	-16%	-US$12.4만	0.2%	40
2021 Q4	US$79.6만	매수	11,663 +2,336	+25%	+US$15.5만	0.26%	36
2021 Q3	US$59만	보유	9,327	–	–	0.19%	44
2021 Q2	US$59.9만	보유	9,327	–	–	0.22%	40
2021 Q1	US$57.3만	보유	9,327	–	–	0.21%	42
2020 Q4	US$48.6만	매수	9,327 +4,440	+91%	+US$21.7만	0.17%	44
2020 Q3	US$21.3만	매수	4,887 +801	+20%	+US$3.54만	0.08%	79
2020 Q2	US$17.2만	매도	4,086 -10,869	-73%	-US$43.5만	0.07%	90
2020 Q1	US$53.3만	매수	+14,955	신규	+US$74만	0.24%	30

IMCV 주식을 보유한 다른 펀드들

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM US$133억 14.1% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM US$53억 8.93% 1년 추정 수익률

Equitable Holdings New York AUM US$167억 24.23% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Burt Wealth Advisors의 IMCV 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Burt Wealth Advisors 측은 2025년 3분기에 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) 지분을 1.1% 줄였어요. 약 US$2.39만 규모를 매도해, 현재 US$220만 상당의 27,418주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.54%이고, 순위는 #30예요.

Burt Wealth Advisors 측은 2020년 1분기에 IMCV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 156개가 2025년 3분기 기준으로 IMCV 주식을 보유하고 있어요.

Burt Wealth Advisors 측은 2025년 3분기 기준으로 US$220만 상당의 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 27,418주를 보유했어요.
2025년 3분기에 Burt Wealth Advisors 측이 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 304주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.39만 규모예요.
2025년 3분기에 Burt Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 비중은 0.54%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
Burt Wealth Advisors 측은 2020년 1분기에 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 156개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2025년 11월 5일에 제출된 Burt Wealth Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.