Burt Wealth Advisorss iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burt Wealth Advisors Aktiendetails zu IMCV Fondsaktivität für IMCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	2,2 Mio. $	Verkaufen	27.418 -304	-1 %	-23.887 $	0,54 %	30
2025 Q2	2,11 Mio. $	Kaufen	27.722 +13.242	+91 %	+963.336 $	0,48 %	29
2025 Q1	1,07 Mio. $	Verkaufen	14.480 -456	-3 %	-34.320 $	0,27 %	38
2024 Q4	1,11 Mio. $	Halten	14.936	–	–	0,28 %	37
2024 Q3	1,14 Mio. $	Verkaufen	14.936 -400	-3 %	-29.440 $	0,28 %	36
2024 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	15.336 -270	-2 %	-19.097 $	0,28 %	36
2024 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	15.606 +270	+2 %	+18.427 $	0,29 %	36
2023 Q4	1,04 Mio. $	Verkaufen	15.336 -6.488	-30 %	-403.901 $	0,3 %	37
2023 Q3	1,32 Mio. $	Halten	21.824	–	–	0,41 %	28
2023 Q2	1,39 Mio. $	Kaufen	21.824 +11.650	+115 %	+714.715 $	0,42 %	25
2023 Q1	629.567 $	Verkaufen	10.174 -6.420	-39 %	-411.007 $	0,2 %	43
2022 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	16.594 +5.095	+44 %	+314.221 $	0,34 %	29
2022 Q3	643.000 $	Kaufen	11.499 +253	+2 %	+15.705 $	0,26 %	31
2022 Q2	668.000 $	Kaufen	11.246 +1.422	+14 %	+92.519 $	0,23 %	36
2022 Q1	677.000 $	Verkaufen	9.824 -1.839	-16 %	-123.973 $	0,2 %	40
2021 Q4	796.000 $	Kaufen	11.663 +2.336	+25 %	+155.347 $	0,26 %	36
2021 Q3	590.000 $	Halten	9.327	–	–	0,19 %	44
2021 Q2	599.000 $	Halten	9.327	–	–	0,22 %	40
2021 Q1	573.000 $	Halten	9.327	–	–	0,21 %	42
2020 Q4	486.000 $	Kaufen	9.327 +4.440	+91 %	+217.164 $	0,17 %	44
2020 Q3	213.000 $	Kaufen	4.887 +801	+20 %	+35.352 $	0,08 %	79
2020 Q2	172.000 $	Verkaufen	4.086 -10.869	-73 %	-435.345 $	0,07 %	90
2020 Q1	533.000 $	Kaufen	+14.955	Neu	+739.827 $	0,24 %	30

Weitere Fonds mit IMCV im Portfolio

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMCV-Position von Burt Wealth Advisors: Q3 2025 im Rückblick

Burt Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) im Q3 2025 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 23.887 $ und hielt danach 27.418 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in IMCV und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 156 von Wall St. Rank erfasste Fonds IMCV.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Burt Wealth Advisors 27.418 Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 2,2 Mio. $.
Burt Wealth Advisors verkaufte 304 Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 23.887 $.
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2025 0,54 % des Portfolios von Burt Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 30.
Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 156 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Burt Wealth Advisors für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .