de Burt Wealth Advisors iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV Histórico de posições em ações

Carteira de Burt Wealth Advisors Detalhes da ação IMCV Atividade dos fundos em IMCV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 2,2 mi	Vender	27.418 -304	-1%	-US$ 23,9 mil	0,54%	30
2025 Q2	US$ 2,11 mi	Comprar	27.722 +13.242	+91%	+US$ 963 mil	0,48%	29
2025 Q1	US$ 1,07 mi	Vender	14.480 -456	-3%	-US$ 34,3 mil	0,27%	38
2024 Q4	US$ 1,11 mi	Manter	14.936	–	–	0,28%	37
2024 Q3	US$ 1,14 mi	Vender	14.936 -400	-3%	-US$ 29,4 mil	0,28%	36
2024 Q2	US$ 1,08 mi	Vender	15.336 -270	-2%	-US$ 19,1 mil	0,28%	36
2024 Q1	US$ 1,13 mi	Comprar	15.606 +270	+2%	+US$ 18,4 mil	0,29%	36
2023 Q4	US$ 1,04 mi	Vender	15.336 -6.488	-30%	-US$ 404 mil	0,3%	37
2023 Q3	US$ 1,32 mi	Manter	21.824	–	–	0,41%	28
2023 Q2	US$ 1,39 mi	Comprar	21.824 +11.650	+115%	+US$ 715 mil	0,42%	25
2023 Q1	US$ 630 mil	Vender	10.174 -6.420	-39%	-US$ 411 mil	0,2%	43
2022 Q4	US$ 1,03 mi	Comprar	16.594 +5.095	+44%	+US$ 314 mil	0,34%	29
2022 Q3	US$ 643 mil	Comprar	11.499 +253	+2%	+US$ 15,7 mil	0,26%	31
2022 Q2	US$ 668 mil	Comprar	11.246 +1.422	+14%	+US$ 92,5 mil	0,23%	36
2022 Q1	US$ 677 mil	Vender	9.824 -1.839	-16%	-US$ 124 mil	0,2%	40
2021 Q4	US$ 796 mil	Comprar	11.663 +2.336	+25%	+US$ 155 mil	0,26%	36
2021 Q3	US$ 590 mil	Manter	9.327	–	–	0,19%	44
2021 Q2	US$ 599 mil	Manter	9.327	–	–	0,22%	40
2021 Q1	US$ 573 mil	Manter	9.327	–	–	0,21%	42
2020 Q4	US$ 486 mil	Comprar	9.327 +4.440	+91%	+US$ 217 mil	0,17%	44
2020 Q3	US$ 213 mil	Comprar	4.887 +801	+20%	+US$ 35,4 mil	0,08%	79
2020 Q2	US$ 172 mil	Vender	4.086 -10.869	-73%	-US$ 435 mil	0,07%	90
2020 Q1	US$ 533 mil	Comprar	+14.955	Nova	+US$ 740 mil	0,24%	30

Outros fundos que detêm IMCV

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Equitable Holdings New York AUM de US$ 16,7 bi 24,23% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Burt Wealth Advisors em IMCV no T3 2025

Burt Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) em 1,1% no T3 2025, vendendo aproximadamente US$ 23,9 mil e ficando com 27.418 ações avaliadas em US$ 2,2 mi. A posição representa 0,54% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Burt Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IMCV no T1 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 156 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IMCV no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Burt Wealth Advisors detinha 27.418 ações de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF, no valor de US$ 2,2 mi.
Burt Wealth Advisors vendeu 304 ações de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF em T3 2025, por um valor estimado de US$ 23,9 mil.
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF representou 0,54% da carteira de Burt Wealth Advisors em T3 2025, sua posição nº 30.
Burt Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF no T1 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
156 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Burt Wealth Advisors referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.