Orgel Wealth Management
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de Orgel Wealth Management iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción IMCV Actividad de fondos de IMCV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 29 M Vender
316,009
-25,906
-8% -USD 2.47 M 0.55% 23
2026
Q2 		USD 31.2 M Vender
341,915
-912
-0.3% -USD 81.2 k 0.59% 22
2026
Q1 		USD 29.1 M Vender
342,827
-15,389
-4% -USD 1.32 M 0.63% 23
2025
Q4 		USD 29.5 M Vender
358,216
-1,979
-0.5% -USD 160 k 0.65% 23
2025
Q3 		USD 28.9 M Comprar
360,195
+218
+0.1% +USD 17.1 k 0.66% 23
2025
Q2 		USD 27.4 M Comprar
359,977
+19,452
+6% +USD 1.42 M 0.66% 23
2025
Q1 		USD 25.3 M Vender
340,525
-2,837
-0.8% -USD 214 k 0.66% 22
2024
Q4 		USD 25.5 M Vender
343,362
-1,596
-0.5% -USD 123 k 0.67% 22
2024
Q3 		USD 26.4 M Vender
344,958
-2,888
-0.8% -USD 213 k 0.66% 24
2024
Q2 		USD 24.4 M Vender
347,846
-4,514
-1% -USD 319 k 0.66% 23
2024
Q1 		USD 25.6 M Vender
352,360
-6,001
-2% -USD 410 k 0.7% 23
2023
Q4 		USD 24.3 M Comprar
358,361
+32,412
+10% +USD 2.02 M 0.72% 24
2023
Q3 		USD 19.7 M Comprar
325,949
+36,277
+13% +USD 2.32 M 0.67% 21
2023
Q2 		USD 18.5 M Comprar
289,672
+6,004
+2% +USD 368 k 0.61% 25
2023
Q1 		USD 17.6 M Comprar
283,668
+108,017
+61% +USD 6.92 M 0.63% 25
2022
Q4 		USD 10.9 M Comprar
175,651
+143,541
+447% +USD 8.85 M 0.42% 26
2022
Q3 		USD 1.8 M Comprar
32,110
+26,413
+464% +USD 1.64 M 0.09% 31
2022
Q2 		USD 338 k Comprar
+5,697
Nuevas +USD 371 k 0.02% 48

Otros fondos que tienen IMCV en su cartera

MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año
Marietta Wealth Management
Marietta Wealth Management Marietta, Georgia AUM de USD 945 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
ASG
Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota AUM de USD 472 M
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año
Aire Advisors
Aire Advisors Beverly Hills, California AUM de USD 616 M 15.62% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en IMCV: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management redujo su participación en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) en 7.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.47 M, y conservó 316,009 acciones valuadas en USD 29 M. La posición representa 0.55% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en IMCV en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 35 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IMCV.

  • Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 316,009 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 29 M.
  • Orgel Wealth Management vendió 25,906 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.47 M.
  • iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.55% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 23.
  • Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Orgel Wealth Management en iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 31.2 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 35 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.