de Burt Wealth Advisors iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones
Compró
Mantenido
Vendió
| Trimestre | Valor de mercado | Estado | Núm. de acciones |
Cambio en la participación | Valor operado | Peso en el portafolio | Posición de la cartera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025
Q3 | USD 4.12 M | Vender |
63,984
-92
| -0.1% | -USD 5.75 k | 1.01% | 22 |
|
|
2025
Q2 | USD 3.95 M | Vender |
64,076
-375
| -0.6% | -USD 21.9 k | 0.9% | 24 |
|
|
2025
Q1 | USD 3.71 M | Vender |
64,451
-854
| -1% | -USD 49.7 k | 0.93% | 22 |
|
|
2024
Q4 | USD 3.74 M | Vender |
65,305
-150
| -0.2% | -USD 8.78 k | 0.95% | 21 |
|
|
2024
Q3 | USD 3.88 M | Vender |
65,455
-200
| -0.3% | -USD 11.5 k | 0.95% | 20 |
|
|
2024
Q2 | USD 3.7 M | Vender |
65,655
-921
| -1% | -USD 50.9 k | 0.97% | 20 |
|
|
2024
Q1 | USD 3.71 M | Vender |
66,576
-801
| -1% | -USD 43.2 k | 0.94% | 21 |
|
|
2023
Q4 | USD 3.58 M | Comprar |
67,377
+474
| +0.7% | +USD 23.9 k | 1.02% | 20 |
|
|
2023
Q3 | USD 3.31 M | Vender |
66,903
-53
| -0.1% | -USD 2.7 k | 1.02% | 20 |
|
|
2023
Q2 | USD 3.44 M | Comprar |
66,956
+3
| +0% | +USD 151 | 1.04% | 17 |
|
|
2023
Q1 | USD 3.35 M | Comprar |
66,953
+6
| +0% | +USD 295 | 1.04% | 17 |
|
|
2022
Q4 | USD 3.16 M | Comprar |
66,947
+50,157
| +299% | +USD 2.36 M | 1.06% | 16 |
|
|
2022
Q3 | USD 752 k | Vender |
16,790
-4,631
| -22% | -USD 224 k | 0.3% | 25 |
|
|
2022
Q2 | USD 1.03 M | Vender |
21,421
-3,314
| -13% | -USD 167 k | 0.36% | 22 |
|
|
2022
Q1 | USD 1.34 M | Vender |
24,735
-26,075
| -51% | -USD 1.42 M | 0.4% | 24 |
|
|
2021
Q4 | USD 2.9 M | Comprar |
50,810
+2,025
| +4% | +USD 115 k | 0.95% | 17 |
|
|
2021
Q3 | USD 2.71 M | Comprar |
48,785
+4
| +0% | +USD 226 | 0.86% | 17 |
|
|
2021
Q2 | USD 2.73 M | Comprar |
48,781
+2
| +0% | +USD 110 | 0.99% | 16 |
|
|
2021
Q1 | USD 2.61 M | Vender |
48,779
-244
| -0.5% | -USD 13 k | 0.96% | 16 |
|
|
2020
Q4 | USD 2.56 M | Comprar |
49,023
+5,095
| +12% | +USD 256 k | 0.88% | 17 |
|
|
2020
Q3 | USD 2.13 M | Comprar |
43,928
+5
| +0% | +USD 241 | 0.8% | 18 |
|
|
2020
Q2 | USD 2.04 M | Comprar |
43,923
+1,217
| +3% | +USD 54.1 k | 0.83% | 16 |
|
|
2020
Q1 | USD 1.77 M | Comprar |
42,706
+8,156
| +24% | +USD 374 k | 0.79% | 16 |
|
|
2019
Q4 | USD 1.65 M | Vender |
34,550
-3,192
| -8% | -USD 150 k | 0.65% | 20 |
|
|
2019
Q3 | USD 1.74 M | Comprar |
37,742
+68
| +0.2% | +USD 3.1 k | 0.72% | 17 |
|
|
2019
Q2 | USD 1.73 M | Vender |
37,674
-346
| -0.9% | -USD 15.6 k | 0.76% | 14 |
|
|
2019
Q1 | USD 1.7 M | Vender |
38,020
-20,298
| -35% | -USD 882 k | 0.77% | 14 |
|
|
2018
Q4 | USD 2.41 M | Comprar |
58,318
+21,432
| +58% | +USD 917 k | 1.14% | 13 |
|
|
2018
Q3 | USD 1.66 M | Comprar |
36,886
+137
| +0.4% | +USD 6.14 k | 0.76% | 14 |
|
|
2018
Q2 | USD 1.63 M | Comprar |
36,749
+3
| +0% | +USD 134 | 0.78% | 12 |
|
|
2018
Q1 | USD 1.64 M | Comprar |
36,746
+24
| +0.1% | +USD 1.08 k | 0.83% | 13 |
|
|
2017
Q4 | USD 1.65 M | Vender |
36,722
-1,582
| -4% | -USD 71.9 k | 1.03% | 11 |
|
|
2017
Q3 | USD 1.72 M | Comprar |
38,304
+1,590
| +4% | +USD 70.2 k | 1.12% | 10 |
|
|
2017
Q2 | USD 1.6 M | Comprar |
36,714
+3
| +0% | +USD 129 | 1.11% | 10 |
|
|
2017
Q1 | USD 1.56 M | Comprar |
36,711
+5
| +0% | +USD 208 | 1.12% | 10 |
|
|
2016
Q4 | USD 1.49 M | Vender |
36,706
-212
| -0.6% | -USD 8.58 k | 1.33% | 11 |
|
|
2016
Q3 | USD 1.52 M | Comprar |
36,918
+6
| +0% | +USD 244 | 1.62% | 7 |
|
|
2016
Q2 | USD 1.48 M | Vender |
36,912
-372
| -1% | -USD 14.7 k | 1.64% | 8 |
|
|
2016
Q1 | USD 1.47 M | Vender |
37,284
-105,584
| -74% | -USD 4 M | 1.34% | 8 |
|
|
2015
Q4 | USD 5.55 M | Comprar |
+142,868
| Nuevas | +USD 5.63 M | 4.44% | 6 |
|
Otros fondos que tienen AOR en su cartera
Posición de Burt Wealth Advisors en AOR: resumen de T3 2025
Burt Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 0.14% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.75 k, y conservó 63,984 acciones valuadas en USD 4.12 M. La posición representa 1.01% de la cartera y ocupa el puesto #22.
Burt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2015 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.55 M en T4 2015. Al cierre de T3 2025, 391 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.
- Al cierre de T3 2025, Burt Wealth Advisors tenía 63,984 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 4.12 M.
- Burt Wealth Advisors vendió 92 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 5.75 k.
- iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 1.01% de la cartera de Burt Wealth Advisors en T3 2025 y fue su posición número 22.
- Burt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces.
- La posición de Burt Wealth Advisors en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 5.55 M en T4 2015.
- Al cierre de T3 2025, 391 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.
Según el Informe 13F de Burt Wealth Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.