Burt Wealth Advisorsの iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q3 | $412万 | 売却 |
63,984
-92
| -0.1% | -$5,753 | 1.01% | 22 |
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2025
Q2 | $395万 | 売却 |
64,076
-375
| -0.6% | -$2.19万 | 0.9% | 24 |
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2025
Q1 | $371万 | 売却 |
64,451
-854
| -1% | -$4.97万 | 0.93% | 22 |
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2024
Q4 | $374万 | 売却 |
65,305
-150
| -0.2% | -$8,783 | 0.95% | 21 |
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2024
Q3 | $388万 | 売却 |
65,455
-200
| -0.3% | -$1.15万 | 0.95% | 20 |
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2024
Q2 | $370万 | 売却 |
65,655
-921
| -1% | -$5.09万 | 0.97% | 20 |
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2024
Q1 | $371万 | 売却 |
66,576
-801
| -1% | -$4.32万 | 0.94% | 21 |
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2023
Q4 | $358万 | 買う |
67,377
+474
| +0.7% | +$2.39万 | 1.02% | 20 |
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2023
Q3 | $331万 | 売却 |
66,903
-53
| -0.1% | -$2,699 | 1.02% | 20 |
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2023
Q2 | $344万 | 買う |
66,956
+3
| +0% | +$151 | 1.04% | 17 |
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2023
Q1 | $335万 | 買う |
66,953
+6
| +0% | +$295 | 1.04% | 17 |
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2022
Q4 | $316万 | 買う |
66,947
+50,157
| +299% | +$236万 | 1.06% | 16 |
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2022
Q3 | $75.2万 | 売却 |
16,790
-4,631
| -22% | -$22.4万 | 0.3% | 25 |
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2022
Q2 | $103万 | 売却 |
21,421
-3,314
| -13% | -$16.7万 | 0.36% | 22 |
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2022
Q1 | $134万 | 売却 |
24,735
-26,075
| -51% | -$142万 | 0.4% | 24 |
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2021
Q4 | $290万 | 買う |
50,810
+2,025
| +4% | +$11.5万 | 0.95% | 17 |
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2021
Q3 | $271万 | 買う |
48,785
+4
| +0% | +$226 | 0.86% | 17 |
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2021
Q2 | $273万 | 買う |
48,781
+2
| +0% | +$110 | 0.99% | 16 |
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2021
Q1 | $261万 | 売却 |
48,779
-244
| -0.5% | -$1.3万 | 0.96% | 16 |
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2020
Q4 | $256万 | 買う |
49,023
+5,095
| +12% | +$25.6万 | 0.88% | 17 |
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2020
Q3 | $213万 | 買う |
43,928
+5
| +0% | +$241 | 0.8% | 18 |
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2020
Q2 | $204万 | 買う |
43,923
+1,217
| +3% | +$5.41万 | 0.83% | 16 |
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2020
Q1 | $177万 | 買う |
42,706
+8,156
| +24% | +$37.4万 | 0.79% | 16 |
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2019
Q4 | $165万 | 売却 |
34,550
-3,192
| -8% | -$15万 | 0.65% | 20 |
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2019
Q3 | $174万 | 買う |
37,742
+68
| +0.2% | +$3,105 | 0.72% | 17 |
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2019
Q2 | $173万 | 売却 |
37,674
-346
| -0.9% | -$1.56万 | 0.76% | 14 |
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2019
Q1 | $170万 | 売却 |
38,020
-20,298
| -35% | -$88.2万 | 0.77% | 14 |
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2018
Q4 | $241万 | 買う |
58,318
+21,432
| +58% | +$91.7万 | 1.14% | 13 |
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2018
Q3 | $166万 | 買う |
36,886
+137
| +0.4% | +$6,137 | 0.76% | 14 |
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2018
Q2 | $163万 | 買う |
36,749
+3
| +0% | +$134 | 0.78% | 12 |
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2018
Q1 | $164万 | 買う |
36,746
+24
| +0.1% | +$1,085 | 0.83% | 13 |
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2017
Q4 | $165万 | 売却 |
36,722
-1,582
| -4% | -$7.19万 | 1.03% | 11 |
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2017
Q3 | $172万 | 買う |
38,304
+1,590
| +4% | +$7.02万 | 1.12% | 10 |
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2017
Q2 | $160万 | 買う |
36,714
+3
| +0% | +$129 | 1.11% | 10 |
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2017
Q1 | $156万 | 買う |
36,711
+5
| +0% | +$208 | 1.12% | 10 |
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2016
Q4 | $149万 | 売却 |
36,706
-212
| -0.6% | -$8,578 | 1.33% | 11 |
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2016
Q3 | $152万 | 買う |
36,918
+6
| +0% | +$244 | 1.62% | 7 |
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2016
Q2 | $148万 | 売却 |
36,912
-372
| -1% | -$1.47万 | 1.64% | 8 |
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2016
Q1 | $147万 | 売却 |
37,284
-105,584
| -74% | -$400万 | 1.34% | 8 |
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2015
Q4 | $555万 | 買う |
+142,868
| 新規 | +$563万 | 4.44% | 6 |
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AORを保有するその他のファンド
Burt Wealth AdvisorsのAOR保有状況：2025年第3四半期の振り返り
Burt Wealth Advisorsは2025年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)の保有株式を0.14%減らし、推定$5,753分を売却しました。保有株数は63,984株となり、その価値は$412万です。 このポジションはポートフォリオの 1.01% を占め、順位は #22 です。
Burt Wealth Advisorsは2015年第4四半期にAORの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2015年第4四半期に$555万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する391本のファンドが、2025年第3四半期時点でAORを保有しています。
- Burt Wealth Advisorsは2025年第3四半期時点で、iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを63,984株保有しており、その評価額は$412万でした。
- Burt Wealth Advisorsは2025年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの株式を92株売却し、売却額は推定で$5,753でした。
- 2025年第3四半期に、Burt Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの割合は1.01%で、保有銘柄の中で第22位でした。
- Burt Wealth Advisorsは2015年第4四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。
- Burt Wealth AdvisorsのiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有額は、2015年第4四半期に$555万でピークに達しました。
- 2025年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する391のファンドがiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを保有していました。
2025年11月5日に提出された、2025年第3四半期分のBurt Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。