Burt Wealth Advisors
AOR-Symbol

Burt Wealth Advisorss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Burt Wealth Advisors Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q3 		4,12 Mio. $ Verkaufen
63.984
-92
-0,1 % -5.753 $ 1,01 % 22
2025
Q2 		3,95 Mio. $ Verkaufen
64.076
-375
-0,6 % -21.902 $ 0,9 % 24
2025
Q1 		3,71 Mio. $ Verkaufen
64.451
-854
-1 % -49.708 $ 0,93 % 22
2024
Q4 		3,74 Mio. $ Verkaufen
65.305
-150
-0,2 % -8.783 $ 0,95 % 21
2024
Q3 		3,88 Mio. $ Verkaufen
65.455
-200
-0,3 % -11.467 $ 0,95 % 20
2024
Q2 		3,7 Mio. $ Verkaufen
65.655
-921
-1 % -50.906 $ 0,97 % 20
2024
Q1 		3,71 Mio. $ Verkaufen
66.576
-801
-1 % -43.197 $ 0,94 % 21
2023
Q4 		3,58 Mio. $ Kaufen
67.377
+474
+0,7 % +23.929 $ 1,02 % 20
2023
Q3 		3,31 Mio. $ Verkaufen
66.903
-53
-0,1 % -2.699 $ 1,02 % 20
2023
Q2 		3,44 Mio. $ Kaufen
66.956
+3
+0 % +151 $ 1,04 % 17
2023
Q1 		3,35 Mio. $ Kaufen
66.953
+6
+0 % +295 $ 1,04 % 17
2022
Q4 		3,16 Mio. $ Kaufen
66.947
+50.157
+299 % +2,36 Mio. $ 1,06 % 16
2022
Q3 		752.000 $ Verkaufen
16.790
-4.631
-22 % -224.301 $ 0,3 % 25
2022
Q2 		1,03 Mio. $ Verkaufen
21.421
-3.314
-13 % -166.788 $ 0,36 % 22
2022
Q1 		1,34 Mio. $ Verkaufen
24.735
-26.075
-51 % -1,42 Mio. $ 0,4 % 24
2021
Q4 		2,9 Mio. $ Kaufen
50.810
+2.025
+4 % +114.890 $ 0,95 % 17
2021
Q3 		2,71 Mio. $ Kaufen
48.785
+4
+0 % +226 $ 0,86 % 17
2021
Q2 		2,73 Mio. $ Kaufen
48.781
+2
+0 % +110 $ 0,99 % 16
2021
Q1 		2,61 Mio. $ Verkaufen
48.779
-244
-0,5 % -12.979 $ 0,96 % 16
2020
Q4 		2,56 Mio. $ Kaufen
49.023
+5.095
+12 % +256.375 $ 0,88 % 17
2020
Q3 		2,13 Mio. $ Kaufen
43.928
+5
+0 % +241 $ 0,8 % 18
2020
Q2 		2,04 Mio. $ Kaufen
43.923
+1.217
+3 % +54.063 $ 0,83 % 16
2020
Q1 		1,77 Mio. $ Kaufen
42.706
+8.156
+24 % +374.364 $ 0,79 % 16
2019
Q4 		1,65 Mio. $ Verkaufen
34.550
-3.192
-8 % -149.501 $ 0,65 % 20
2019
Q3 		1,74 Mio. $ Kaufen
37.742
+68
+0,2 % +3.105 $ 0,72 % 17
2019
Q2 		1,73 Mio. $ Verkaufen
37.674
-346
-0,9 % -15.586 $ 0,76 % 14
2019
Q1 		1,7 Mio. $ Verkaufen
38.020
-20.298
-35 % -882.137 $ 0,77 % 14
2018
Q4 		2,41 Mio. $ Kaufen
58.318
+21.432
+58 % +917.375 $ 1,14 % 13
2018
Q3 		1,66 Mio. $ Kaufen
36.886
+137
+0,4 % +6.137 $ 0,76 % 14
2018
Q2 		1,63 Mio. $ Kaufen
36.749
+3
+0 % +134 $ 0,78 % 12
2018
Q1 		1,64 Mio. $ Kaufen
36.746
+24
+0,1 % +1.085 $ 0,83 % 13
2017
Q4 		1,65 Mio. $ Verkaufen
36.722
-1.582
-4 % -71.884 $ 1,03 % 11
2017
Q3 		1,72 Mio. $ Kaufen
38.304
+1.590
+4 % +70.162 $ 1,12 % 10
2017
Q2 		1,6 Mio. $ Kaufen
36.714
+3
+0 % +129 $ 1,11 % 10
2017
Q1 		1,56 Mio. $ Kaufen
36.711
+5
+0 % +208 $ 1,12 % 10
2016
Q4 		1,49 Mio. $ Verkaufen
36.706
-212
-0,6 % -8.578 $ 1,33 % 11
2016
Q3 		1,52 Mio. $ Kaufen
36.918
+6
+0 % +244 $ 1,62 % 7
2016
Q2 		1,48 Mio. $ Verkaufen
36.912
-372
-1 % -14.733 $ 1,64 % 8
2016
Q1 		1,47 Mio. $ Verkaufen
37.284
-105.584
-74 % -4 Mio. $ 1,34 % 8
2015
Q4 		5,55 Mio. $ Kaufen
+142.868
Neu +5,63 Mio. $ 4,44 % 6

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Burt Wealth Advisors: Q3 2025 im Rückblick

Burt Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2025 um 0,14 %, verkaufte schätzungsweise 5.753 $ und hielt danach 63.984 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $. Die Position macht 1,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2015 mit 5,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

  • Zum Stand von Q3 2025 hielt Burt Wealth Advisors 63.984 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 4,12 Mio. $.
  • Burt Wealth Advisors verkaufte 92 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 5.753 $.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2025 1,01 % des Portfolios von Burt Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 22.
  • Burt Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
  • Die Position von Burt Wealth Advisors in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2015 mit 5,55 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2025 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Burt Wealth Advisors für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .