Burt Wealth Advisors의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q3 | US$412만 | 매도 |
63,984
-92
| -0.1% | -US$5.75천 | 1.01% | 22 |
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2025
Q2 | US$395만 | 매도 |
64,076
-375
| -0.6% | -US$2.19만 | 0.9% | 24 |
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2025
Q1 | US$371만 | 매도 |
64,451
-854
| -1% | -US$4.97만 | 0.93% | 22 |
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2024
Q4 | US$374만 | 매도 |
65,305
-150
| -0.2% | -US$8.78천 | 0.95% | 21 |
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2024
Q3 | US$388만 | 매도 |
65,455
-200
| -0.3% | -US$1.15만 | 0.95% | 20 |
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2024
Q2 | US$370만 | 매도 |
65,655
-921
| -1% | -US$5.09만 | 0.97% | 20 |
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2024
Q1 | US$371만 | 매도 |
66,576
-801
| -1% | -US$4.32만 | 0.94% | 21 |
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2023
Q4 | US$358만 | 매수 |
67,377
+474
| +0.7% | +US$2.39만 | 1.02% | 20 |
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2023
Q3 | US$331만 | 매도 |
66,903
-53
| -0.1% | -US$2.7천 | 1.02% | 20 |
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2023
Q2 | US$344만 | 매수 |
66,956
+3
| +0% | +US$151 | 1.04% | 17 |
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2023
Q1 | US$335만 | 매수 |
66,953
+6
| +0% | +US$295 | 1.04% | 17 |
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2022
Q4 | US$316만 | 매수 |
66,947
+50,157
| +299% | +US$236만 | 1.06% | 16 |
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2022
Q3 | US$75.2만 | 매도 |
16,790
-4,631
| -22% | -US$22.4만 | 0.3% | 25 |
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2022
Q2 | US$103만 | 매도 |
21,421
-3,314
| -13% | -US$16.7만 | 0.36% | 22 |
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2022
Q1 | US$134만 | 매도 |
24,735
-26,075
| -51% | -US$142만 | 0.4% | 24 |
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2021
Q4 | US$290만 | 매수 |
50,810
+2,025
| +4% | +US$11.5만 | 0.95% | 17 |
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2021
Q3 | US$271만 | 매수 |
48,785
+4
| +0% | +US$226 | 0.86% | 17 |
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2021
Q2 | US$273만 | 매수 |
48,781
+2
| +0% | +US$110 | 0.99% | 16 |
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2021
Q1 | US$261만 | 매도 |
48,779
-244
| -0.5% | -US$1.3만 | 0.96% | 16 |
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2020
Q4 | US$256만 | 매수 |
49,023
+5,095
| +12% | +US$25.6만 | 0.88% | 17 |
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2020
Q3 | US$213만 | 매수 |
43,928
+5
| +0% | +US$241 | 0.8% | 18 |
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2020
Q2 | US$204만 | 매수 |
43,923
+1,217
| +3% | +US$5.41만 | 0.83% | 16 |
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2020
Q1 | US$177만 | 매수 |
42,706
+8,156
| +24% | +US$37.4만 | 0.79% | 16 |
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2019
Q4 | US$165만 | 매도 |
34,550
-3,192
| -8% | -US$15만 | 0.65% | 20 |
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2019
Q3 | US$174만 | 매수 |
37,742
+68
| +0.2% | +US$3.1천 | 0.72% | 17 |
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2019
Q2 | US$173만 | 매도 |
37,674
-346
| -0.9% | -US$1.56만 | 0.76% | 14 |
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2019
Q1 | US$170만 | 매도 |
38,020
-20,298
| -35% | -US$88.2만 | 0.77% | 14 |
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2018
Q4 | US$241만 | 매수 |
58,318
+21,432
| +58% | +US$91.7만 | 1.14% | 13 |
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2018
Q3 | US$166만 | 매수 |
36,886
+137
| +0.4% | +US$6.14천 | 0.76% | 14 |
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2018
Q2 | US$163만 | 매수 |
36,749
+3
| +0% | +US$134 | 0.78% | 12 |
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2018
Q1 | US$164만 | 매수 |
36,746
+24
| +0.1% | +US$1.08천 | 0.83% | 13 |
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2017
Q4 | US$165만 | 매도 |
36,722
-1,582
| -4% | -US$7.19만 | 1.03% | 11 |
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2017
Q3 | US$172만 | 매수 |
38,304
+1,590
| +4% | +US$7.02만 | 1.12% | 10 |
|
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2017
Q2 | US$160만 | 매수 |
36,714
+3
| +0% | +US$129 | 1.11% | 10 |
|
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2017
Q1 | US$156만 | 매수 |
36,711
+5
| +0% | +US$208 | 1.12% | 10 |
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2016
Q4 | US$149만 | 매도 |
36,706
-212
| -0.6% | -US$8.58천 | 1.33% | 11 |
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2016
Q3 | US$152만 | 매수 |
36,918
+6
| +0% | +US$244 | 1.62% | 7 |
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2016
Q2 | US$148만 | 매도 |
36,912
-372
| -1% | -US$1.47만 | 1.64% | 8 |
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2016
Q1 | US$147만 | 매도 |
37,284
-105,584
| -74% | -US$400만 | 1.34% | 8 |
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2015
Q4 | US$555만 | 매수 |
+142,868
| 신규 | +US$563만 | 4.44% | 6 |
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AOR 주식을 보유한 다른 펀드들
Burt Wealth Advisors의 AOR 포지션: 2025년 3분기 리뷰
Burt Wealth Advisors 측은 2025년 3분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 지분을 0.14% 줄였어요. 약 US$5.75천 규모를 매도해, 현재 US$412만 상당의 63,984주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.01%이고, 순위는 #22예요.
Burt Wealth Advisors 측은 2015년 4분기에 AOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 40개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2015년 4분기에 US$555만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 390개가 2025년 3분기 기준으로 AOR 주식을 보유하고 있어요.
- Burt Wealth Advisors 측은 2025년 3분기 기준으로 US$412만 상당의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 63,984주를 보유했어요.
- 2025년 3분기에 Burt Wealth Advisors 측이 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 92주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.75천 규모예요.
- 2025년 3분기에 Burt Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 비중은 1.01%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
- Burt Wealth Advisors 측은 2015년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 40개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Burt Wealth Advisors의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 규모는 2015년 4분기에 US$555만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 390개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식을 보유했어요.
2025년 11월 5일에 제출된 Burt Wealth Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.