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Bravera Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 261 M
Rotación
17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 261 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.7 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.61%
Posición
418
Nuevas
8
Aumentadas
57
Reducidas
89
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.52 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 857 k |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 852 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 814 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 945 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 620 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 607 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.38% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Finanzas | 1.82% |
| 4 | Industriales | 1.77% |
| 5 | Salud | 1.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 34.2 k | 0.01% |
320
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Carrier Global
CARR
USD 44.3 mil M
| USD 33.7 k | 0.01% |
460
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 33.6 k | 0.01% |
28
-25
| -47% | -USD 25.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 33.4 k | 0.01% |
1,262
+20
| +2% | +USD 534 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 33.2 k | 0.01% |
162
-46
| -22% | -USD 10.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
206
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 33.1 k | 0.01% |
365
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
207
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 32.3 k | 0.01% |
28
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
208
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5765 M
| USD 32 k | 0.01% |
914
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
209
First Majestic Silver
AG
USD 6730 M
| USD 31.9 k | 0.01% |
1,882
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 31 k | 0.01% |
+266
| Nuevas | +USD 36.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
Monster Beverage
MNST
USD 90.9 mil M
| USD 30.9 k | 0.01% |
642
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
212
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 30.7 k | 0.01% |
280
+50
| +22% | +USD 4.96 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
213
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 30.2 k | 0.01% |
366
-49
| -12% | -USD 3.94 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
214
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 30 k | 0.01% |
417
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
215
Veralto
VLTO
USD 28.8 mil M
| USD 26.5 k | 0.01% |
299
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 25.9 k | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 25.8 k | 0.01% |
22
-28
| -56% | -USD 28.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
218
Vulcan Materials
VMC
USD 35.8 mil M
| USD 24.8 k | 0.01% |
84
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
219
Barrick Mining
B
USD 61.2 mil M
| USD 24.6 k | 0.01% |
670
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
220
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 24.3 k | 0.01% |
420
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 24.1 k | 0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 23.7 k | 0.01% |
+118
| Nuevas | +USD 22.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 23.6 k | 0.01% |
1,700
+200
| +13% | +USD 2.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 23.4 k | 0.01% |
971
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
225
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 23.3 k | 0.01% |
224
-3,517
| -94% | -USD 362 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bravera Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bravera Wealth mantenía 418 posiciones por un valor de USD 261 M, un aumento de 17% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Bravera Wealth destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1,974 acciones con un valor de USD 112 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 620 k.
- La mayor compra de Bravera Wealth en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1,974 acciones por un valor de USD 112 k.
- Bravera Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
- La mayor reducción de Bravera Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 620 k.
- Bravera Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Bravera Wealth representan 51% de su cartera de USD 261 M en T2 2026.
- Bravera Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bravera Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 261 M.
Según el Informe 13F de Bravera Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.