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BFS
Boyer Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Rotación
31.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.95%
Posición
60
Nuevas
16
Aumentadas
28
Reducidas
10
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 950 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 663 k |
| 4 |
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
|
+USD 416 k |
| 5 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+USD 130 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.81% |
| 2 | Tecnología | 3% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.42% |
| 4 | Energía | 0.53% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 12 M | 10.13% |
316,839
+19,670
| +7% | +USD 732 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 11.1 M | 9.41% |
295,203
+2,259
| +0.8% | +USD 83.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 11 M | 9.27% |
224,193
-360
| -0.2% | -USD 17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 10.7 M | 9.01% |
229,402
+21,025
| +10% | +USD 950 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 7.47 M | 6.3% |
183,101
+9,769
| +6% | +USD 380 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 5.76 M | 4.87% |
258,527
+51,224
| +25% | +USD 1.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 5.01 M | 4.23% |
191,521
-2,112
| -1% | -USD 55.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 4.65 M | 3.92% |
107,638
+10,687
| +11% | +USD 446 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 4.52 M | 3.81% |
102,276
+2,852
| +3% | +USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 3.55 M | 3% |
66,647
+13,387
| +25% | +USD 716 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
| USD 3.21 M | 2.71% |
98,023
+21,792
| +29% | +USD 686 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 2.93 M | 2.47% |
106,902
-24,123
| -18% | -USD 663 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
| USD 2.85 M | 2.41% |
81,652
+8,972
| +12% | +USD 301 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.67 M | 2.25% |
82,356
+1,076
| +1% | +USD 34.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
TBG Dividend Focus ETF
TBG
USD 288 M
| USD 2.65 M | 2.24% |
71,135
+8,347
| +13% | +USD 303 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 2.47 M | 2.09% |
68,401
+6,607
| +11% | +USD 234 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.36 M | 1.99% |
+19,488
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 2.32 M | 1.96% |
119,840
+28,604
| +31% | +USD 536 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 2.26 M | 1.91% |
+110,015
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 2.05 M | 1.73% |
+22,235
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 1.79 M | 1.52% |
22,398
-266
| -1% | -USD 20 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 1.04 M | 0.88% |
6,715
+1,153
| +21% | +USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 904 k | 0.76% |
10,924
-16,559
| -60% | -USD 1.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 820 k | 0.69% |
2,658
+878
| +49% | +USD 251 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 818 k | 0.69% |
+3,315
| Nuevas | +USD 772 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Boyer Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Boyer Financial Services mantenía 60 posiciones por un valor de USD 118 M, un aumento de 26% frente a los USD 94.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Boyer Financial Services destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 19,488 acciones con un valor de USD 2.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.33 M.
- La mayor compra de Boyer Financial Services en T2 2026 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 19,488 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Boyer Financial Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Plus Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Boyer Financial Services durante T2 2026 fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- Boyer Financial Services cerró por completo su posición en ALPS Smith Core Plus Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Boyer Financial Services representan 64% de su cartera de USD 118 M en T2 2026.
- Boyer Financial Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Boyer Financial Services aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de Boyer Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.