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BFA
Bill Few Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 485 M
Rotación
9.5%
Rendimiento estimado a 1 año
17.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 485 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.68%
Posición
242
Nuevas
15
Aumentadas
111
Reducidas
65
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 2.19 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 708 k |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 666 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 526 k |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 23.88% |
| 3 | Finanzas | 8.75% |
| 4 | Atención médica | 6.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 42 M | 8.68% |
869,826
+13,901
| +2% | +USD 693 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.5 M | 6.92% |
100,701
-566
| -0.6% | -USD 182 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.5 M | 4.43% |
94,006
+486
| +0.5% | +USD 104 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.5 M | 4.23% |
39,974
-397
| -1% | -USD 184 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13 M | 2.69% |
38,272
-1,525
| -4% | -USD 526 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11 M | 2.26% |
33,124
-479
| -1% | -USD 168 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 9.5 M | 1.97% |
195,237
+39,329
| +25% | +USD 1.95 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.42 M | 1.94% |
36,024
-2,597
| -7% | -USD 666 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.38 M | 1.94% |
13,390
+247
| +2% | +USD 173 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.86 M | 1.62% |
48,302
-1,064
| -2% | -USD 166 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 7.82 M | 1.61% |
59,091
-1,080
| -2% | -USD 156 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 7.67 M | 1.58% |
15,004
-4,029
| -21% | -USD 2.05 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 6.98 M | 1.44% |
110,717
+3,613
| +3% | +USD 239 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.74 M | 1.39% |
62,661
-800
| -1% | -USD 90.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 6.17 M | 1.27% |
14,168
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.01 M | 1.24% |
29,435
-220
| -0.7% | -USD 43.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 5.95 M | 1.23% |
43,310
-1,077
| -2% | -USD 152 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.91 M | 1.22% |
128,823
+3,195
| +3% | +USD 150 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 5.37 M | 1.11% |
134,867
+10,809
| +9% | +USD 434 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 5.32 M | 1.1% |
17,734
+213
| +1% | +USD 66.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.11 M | 1.05% |
35,187
+330
| +0.9% | +USD 48.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 4.8 M | 0.99% |
21,821
+2,006
| +10% | +USD 476 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.77 M | 0.98% |
15,688
-472
| -3% | -USD 158 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 4.64 M | 0.96% |
76,751
+1,023
| +1% | +USD 68.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.59 M | 0.95% |
9,217
-1,404
| -13% | -USD 708 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
AA
FMB
PWM
WP
GVCM
CPI
SGF
Revisión del portafolio de Bill Few Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bill Few Associates mantenía 242 posiciones por un valor de USD 485 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bill Few Associates muestra 15 nuevos, Aumentaron 111, 65 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Autodesk: 9,615 acciones con un valor de USD 2.01 M. La mayor venta fue Applied Materials, por un valor estimado de USD 2.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bill Few Associates en T3 2026 fue Autodesk: 9,615 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- Bill Few Associates fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de Bill Few Associates durante T3 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 2.05 M.
- Bill Few Associates cerró por completo su posición en BP en T3 2026, con una venta estimada de USD 225 k.
- Las diez principales posiciones de Bill Few Associates representan 37% de su cartera de USD 485 M en T3 2026.
- Bill Few Associates abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bill Few Associates aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 485 M.
Según el Informe 13F de Bill Few Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.