Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning Univest Financial UVSP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción UVSP Actividad de fondos de UVSP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.99 M Comprar
48,632
+24,361
+100% +USD 1.05 M 0.17% 59
2026
Q2 		USD 1.06 M Comprar
24,271
+710
+3% +USD 27.8 k 0.18% 56
2026
Q1 		USD 807 k Comprar
23,561
+49
+0.2% +USD 1.66 k 0.16% 61
2025
Q4 		USD 770 k Vender
23,512
-660
-3% -USD 20.7 k 0.15% 60
2025
Q3 		USD 726 k Comprar
24,172
+3,484
+17% +USD 107 k 0.14% 59
2025
Q2 		USD 621 k Comprar
20,688
+8,755
+73% +USD 255 k 0.13% 62
2025
Q1 		USD 338 k Comprar
11,933
+3
+0% +USD 89 0.08% 81
2024
Q4 		USD 330 k Vender
11,930
-997
-8% -USD 29.6 k 0.08% 83
2024
Q3 		USD 370 k Comprar
12,927
+3
+0% +USD 80 0.09% 79
2024
Q2 		USD 295 k Comprar
12,924
+431
+3% +USD 9.11 k 0.08% 80
2024
Q1 		USD 260 k Comprar
+12,493
Nuevas +USD 254 k 0.07% 85
2023
Q4 		– Vender
-10,085
Cerradas -USD 175 k – 92
2023
Q3 		USD 175 k Vender
10,085
-964
-9% -USD 17.7 k 0.07% 81
2023
Q2 		USD 200 k Vender
11,049
-2,731
-20% -USD 53.5 k 0.08% 86
2023
Q1 		USD 327 k Comprar
13,780
+12
+0.1% +USD 318 0.14% 63
2022
Q4 		USD 360 k Comprar
13,768
+12
+0.1% +USD 322 0.17% 61
2022
Q3 		USD 361 k Vender
13,756
-360
-3% -USD 9.09 k 0.2% 55
2022
Q2 		USD 359 k Comprar
14,116
+16
+0.1% +USD 410 0.21% 56
2022
Q1 		USD 377 k Comprar
14,100
+988
+8% +USD 29 k 0.19% 58
2021
Q4 		USD 392 k Comprar
13,112
+2,313
+21% +USD 67.3 k 0.19% 55
2021
Q3 		USD 295 k Comprar
10,799
+167
+2% +USD 4.48 k 0.17% 60
2021
Q2 		USD 280 k Comprar
10,632
+1
+0% +USD 28 0.17% 62
2021
Q1 		USD 303 k Comprar
+10,631
Nuevas +USD 270 k 0.19% 59
2020
Q4 		– Vender
-20,210
Cerradas -USD 290 k – 177
2020
Q3 		USD 290 k Vender
20,210
-1,754
-8% -USD 27.3 k 0.13% 122
2020
Q2 		USD 354 k Comprar
21,964
+1,270
+6% +USD 20.4 k 0.19% 99
2020
Q1 		USD 337 k Comprar
20,694
+2
+0% +USD 46 0.23% 102
2019
Q4 		USD 554 k Comprar
20,692
+2
+0% +USD 52 0.34% 70
2019
Q3 		USD 527 k Comprar
20,690
+2
+0% +USD 52 0.38% 64
2019
Q2 		USD 543 k Comprar
+20,688
Nuevas +USD 519 k 0.43% 57

Otros fondos que tienen UVSP en su cartera

Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Pzena Investment Management
Pzena Investment Management New York AUM de USD 34.1 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Univest Financial
Univest Financial Souderton, Pennsylvania AUM de USD 2134 M 27.44% Rendimiento estimado a 1 año
Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 1978 M 28.98% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en UVSP: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Univest Financial (UVSP) en 100% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.05 M y elevar la posición a 48,632 acciones con un valor de USD 1.99 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en UVSP en T2 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UVSP.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 48,632 acciones de Univest Financial con un valor de USD 1.99 M.
  • Bernardo Wealth Planning compró 24,361 acciones de Univest Financial en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.05 M.
  • Univest Financial representó 0.17% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 59.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Univest Financial en T2 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Univest Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.