Bernardo Wealth Planningの Univest Financial UVSP 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $199万 | 買う |
48,632
+24,361
| +100% | +$105万 | 0.17% | 59 |
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2026
Q2 | $106万 | 買う |
24,271
+710
| +3% | +$2.78万 | 0.18% | 56 |
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2026
Q1 | $80.7万 | 買う |
23,561
+49
| +0.2% | +$1,657 | 0.16% | 61 |
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2025
Q4 | $77万 | 売却 |
23,512
-660
| -3% | -$2.07万 | 0.15% | 60 |
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2025
Q3 | $72.6万 | 買う |
24,172
+3,484
| +17% | +$10.7万 | 0.14% | 59 |
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2025
Q2 | $62.1万 | 買う |
20,688
+8,755
| +73% | +$25.5万 | 0.13% | 62 |
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2025
Q1 | $33.8万 | 買う |
11,933
+3
| +0% | +$89 | 0.08% | 81 |
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2024
Q4 | $33万 | 売却 |
11,930
-997
| -8% | -$2.96万 | 0.08% | 83 |
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2024
Q3 | $37万 | 買う |
12,927
+3
| +0% | +$80 | 0.09% | 79 |
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2024
Q2 | $29.5万 | 買う |
12,924
+431
| +3% | +$9,108 | 0.08% | 80 |
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2024
Q1 | $26万 | 買う |
+12,493
| 新規 | +$25.4万 | 0.07% | 85 |
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2023
Q4 | – | 売却 |
-10,085
| 解消 | -$17.5万 | – | 92 |
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2023
Q3 | $17.5万 | 売却 |
10,085
-964
| -9% | -$1.77万 | 0.07% | 81 |
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2023
Q2 | $20万 | 売却 |
11,049
-2,731
| -20% | -$5.35万 | 0.08% | 86 |
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2023
Q1 | $32.7万 | 買う |
13,780
+12
| +0.1% | +$318 | 0.14% | 63 |
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2022
Q4 | $36万 | 買う |
13,768
+12
| +0.1% | +$322 | 0.17% | 61 |
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2022
Q3 | $36.1万 | 売却 |
13,756
-360
| -3% | -$9,093 | 0.2% | 55 |
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2022
Q2 | $35.9万 | 買う |
14,116
+16
| +0.1% | +$410 | 0.21% | 56 |
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2022
Q1 | $37.7万 | 買う |
14,100
+988
| +8% | +$2.9万 | 0.19% | 58 |
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2021
Q4 | $39.2万 | 買う |
13,112
+2,313
| +21% | +$6.73万 | 0.19% | 55 |
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2021
Q3 | $29.5万 | 買う |
10,799
+167
| +2% | +$4,481 | 0.17% | 60 |
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2021
Q2 | $28万 | 買う |
10,632
+1
| +0% | +$28 | 0.17% | 62 |
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2021
Q1 | $30.3万 | 買う |
+10,631
| 新規 | +$27万 | 0.19% | 59 |
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2020
Q4 | – | 売却 |
-20,210
| 解消 | -$29万 | – | 177 |
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2020
Q3 | $29万 | 売却 |
20,210
-1,754
| -8% | -$2.73万 | 0.13% | 122 |
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2020
Q2 | $35.4万 | 買う |
21,964
+1,270
| +6% | +$2.04万 | 0.19% | 99 |
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2020
Q1 | $33.7万 | 買う |
20,694
+2
| +0% | +$46 | 0.23% | 102 |
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2019
Q4 | $55.4万 | 買う |
20,692
+2
| +0% | +$52 | 0.34% | 70 |
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2019
Q3 | $52.7万 | 買う |
20,690
+2
| +0% | +$52 | 0.38% | 64 |
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2019
Q2 | $54.3万 | 買う |
+20,688
| 新規 | +$51.9万 | 0.43% | 57 |
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UVSPを保有するその他のファンド
Bernardo Wealth PlanningのUVSP保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Bernardo Wealth PlanningはUnivest Financial (UVSP)の保有株数を100%増やしました。推定$105万相当を買い増し、保有株数は合計48,632株、評価額は$199万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.17% を占め、順位は #59 です。
Bernardo Wealth Planningは2019年第2四半期にUVSPの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する91本のファンドが、2026年第3四半期時点でUVSPを保有しています。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期時点で、Univest Financialを48,632株保有しており、その評価額は$199万でした。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期にUnivest Financialを24,361株購入しました。推定購入額は$105万です。
- 2026年第3四半期に、Bernardo Wealth Planningのポートフォリオに占めるUnivest Financialの割合は0.17%で、保有銘柄の中で第59位でした。
- Bernardo Wealth Planningは2019年第2四半期にUnivest Financialの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する91のファンドがUnivest Financialを保有していました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。