Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning Univest Financial UVSP Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação UVSP Atividade dos fundos em UVSP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,99 mi Comprar
48.632
+24.361
+100% +US$ 1,05 mi 0,17% 59
2026
Q2 		US$ 1,06 mi Comprar
24.271
+710
+3% +US$ 27,8 mil 0,18% 56
2026
Q1 		US$ 807 mil Comprar
23.561
+49
+0,2% +US$ 1,66 mil 0,16% 61
2025
Q4 		US$ 770 mil Vender
23.512
-660
-3% -US$ 20,7 mil 0,15% 60
2025
Q3 		US$ 726 mil Comprar
24.172
+3.484
+17% +US$ 107 mil 0,14% 59
2025
Q2 		US$ 621 mil Comprar
20.688
+8.755
+73% +US$ 255 mil 0,13% 62
2025
Q1 		US$ 338 mil Comprar
11.933
+3
+0% +US$ 89 0,08% 81
2024
Q4 		US$ 330 mil Vender
11.930
-997
-8% -US$ 29,6 mil 0,08% 83
2024
Q3 		US$ 370 mil Comprar
12.927
+3
+0% +US$ 80 0,09% 79
2024
Q2 		US$ 295 mil Comprar
12.924
+431
+3% +US$ 9,11 mil 0,08% 80
2024
Q1 		US$ 260 mil Comprar
+12.493
Nova +US$ 254 mil 0,07% 85
2023
Q4 		– Vender
-10.085
Encerrada -US$ 175 mil – 92
2023
Q3 		US$ 175 mil Vender
10.085
-964
-9% -US$ 17,7 mil 0,07% 81
2023
Q2 		US$ 200 mil Vender
11.049
-2.731
-20% -US$ 53,5 mil 0,08% 86
2023
Q1 		US$ 327 mil Comprar
13.780
+12
+0,1% +US$ 318 0,14% 63
2022
Q4 		US$ 360 mil Comprar
13.768
+12
+0,1% +US$ 322 0,17% 61
2022
Q3 		US$ 361 mil Vender
13.756
-360
-3% -US$ 9,09 mil 0,2% 55
2022
Q2 		US$ 359 mil Comprar
14.116
+16
+0,1% +US$ 410 0,21% 56
2022
Q1 		US$ 377 mil Comprar
14.100
+988
+8% +US$ 29 mil 0,19% 58
2021
Q4 		US$ 392 mil Comprar
13.112
+2.313
+21% +US$ 67,3 mil 0,19% 55
2021
Q3 		US$ 295 mil Comprar
10.799
+167
+2% +US$ 4,48 mil 0,17% 60
2021
Q2 		US$ 280 mil Comprar
10.632
+1
+0% +US$ 28 0,17% 62
2021
Q1 		US$ 303 mil Comprar
+10.631
Nova +US$ 270 mil 0,19% 59
2020
Q4 		– Vender
-20.210
Encerrada -US$ 290 mil – 177
2020
Q3 		US$ 290 mil Vender
20.210
-1.754
-8% -US$ 27,3 mil 0,13% 122
2020
Q2 		US$ 354 mil Comprar
21.964
+1.270
+6% +US$ 20,4 mil 0,19% 99
2020
Q1 		US$ 337 mil Comprar
20.694
+2
+0% +US$ 46 0,23% 102
2019
Q4 		US$ 554 mil Comprar
20.692
+2
+0% +US$ 52 0,34% 70
2019
Q3 		US$ 527 mil Comprar
20.690
+2
+0% +US$ 52 0,38% 64
2019
Q2 		US$ 543 mil Comprar
+20.688
Nova +US$ 519 mil 0,43% 57

Outros fundos que detêm UVSP

Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)
Pzena Investment Management
Pzena Investment Management New York AUM de US$ 34,1 bi 26,62% Retorno est. (1 ano)
Univest Financial
Univest Financial Souderton, Pennsylvania AUM de US$ 2,13 bi 27,44% Retorno est. (1 ano)
Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,98 bi 28,98% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 195 bi 21,17% Retorno est. (1 ano)
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de US$ 1,62 bi 25,73% Retorno est. (1 ano)
Y-Intercept (HK)
Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM de US$ 4,52 bi 6,6% Retorno est. (1 ano)
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de US$ 29,2 bi 30,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em UVSP no T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em Univest Financial (UVSP) em 100% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,05 mi em ações e elevando a posição para 48.632 ações, avaliadas em US$ 1,99 mi. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 59.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em UVSP no T2 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. 80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UVSP no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 48.632 ações de Univest Financial, no valor de US$ 1,99 mi.
  • Bernardo Wealth Planning comprou 24.361 ações de Univest Financial no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,05 mi.
  • Univest Financial representou 0,17% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 59.
  • Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Univest Financial no T2 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • 80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Univest Financial em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.