Bernardo Wealth Planning
UVSP-Symbol

Bernardo Wealth Plannings Univest Financial UVSP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu UVSP Fondsaktivität für UVSP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,99 Mio. $ Kaufen
48.632
+24.361
+100 % +1,05 Mio. $ 0,17 % 59
2026
Q2 		1,06 Mio. $ Kaufen
24.271
+710
+3 % +27.802 $ 0,18 % 56
2026
Q1 		807.196 $ Kaufen
23.561
+49
+0,2 % +1.657 $ 0,16 % 61
2025
Q4 		769.776 $ Verkaufen
23.512
-660
-3 % -20.673 $ 0,15 % 60
2025
Q3 		725.649 $ Kaufen
24.172
+3.484
+17 % +106.984 $ 0,14 % 59
2025
Q2 		621.000 $ Kaufen
20.688
+8.755
+73 % +254.881 $ 0,13 % 62
2025
Q1 		338.000 $ Kaufen
11.933
+3
+0 % +89 $ 0,08 % 81
2024
Q4 		329.986 $ Verkaufen
11.930
-997
-8 % -29.633 $ 0,08 % 83
2024
Q3 		370.000 $ Kaufen
12.927
+3
+0 % +80 $ 0,09 % 79
2024
Q2 		295.055 $ Kaufen
12.924
+431
+3 % +9.108 $ 0,08 % 80
2024
Q1 		260.106 $ Kaufen
+12.493
Neu +253.809 $ 0,07 % 85
2023
Q4 		– Verkaufen
-10.085
Geschlossen -175.278 $ – 92
2023
Q3 		175.278 $ Verkaufen
10.085
-964
-9 % -17.746 $ 0,07 % 81
2023
Q2 		199.777 $ Verkaufen
11.049
-2.731
-20 % -53.490 $ 0,08 % 86
2023
Q1 		327.155 $ Kaufen
13.780
+12
+0,1 % +318 $ 0,14 % 63
2022
Q4 		359.769 $ Kaufen
13.768
+12
+0,1 % +322 $ 0,17 % 61
2022
Q3 		361.000 $ Verkaufen
13.756
-360
-3 % -9.093 $ 0,2 % 55
2022
Q2 		359.000 $ Kaufen
14.116
+16
+0,1 % +410 $ 0,21 % 56
2022
Q1 		377.000 $ Kaufen
14.100
+988
+8 % +29.035 $ 0,19 % 58
2021
Q4 		392.000 $ Kaufen
13.112
+2.313
+21 % +67.265 $ 0,19 % 55
2021
Q3 		295.000 $ Kaufen
10.799
+167
+2 % +4.481 $ 0,17 % 60
2021
Q2 		280.000 $ Kaufen
10.632
+1
+0 % +28 $ 0,17 % 62
2021
Q1 		303.000 $ Kaufen
+10.631
Neu +269.556 $ 0,19 % 59
2020
Q4 		– Verkaufen
-20.210
Geschlossen -290.000 $ – 177
2020
Q3 		290.000 $ Verkaufen
20.210
-1.754
-8 % -27.271 $ 0,13 % 122
2020
Q2 		354.000 $ Kaufen
21.964
+1.270
+6 % +20.364 $ 0,19 % 99
2020
Q1 		337.000 $ Kaufen
20.694
+2
+0 % +46 $ 0,23 % 102
2019
Q4 		554.000 $ Kaufen
20.692
+2
+0 % +52 $ 0,34 % 70
2019
Q3 		527.000 $ Kaufen
20.690
+2
+0 % +52 $ 0,38 % 64
2019
Q2 		543.000 $ Kaufen
+20.688
Neu +519.157 $ 0,43 % 57

Weitere Fonds mit UVSP im Portfolio

Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts 1,98 Mrd. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Y-Intercept (HK)
Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Compass Ion Advisors
Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania 1,19 Mrd. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wedge Capital Management
Wedge Capital Management Charlotte, North Carolina 5,72 Mrd. $ AUM 38,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Graves Light Lenhart Wealth
Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVC Wealth Advisors
IVC Wealth Advisors Silverdale, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Armis Advisers
Armis Advisers Atlanta, Georgia 1,2 Mrd. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterling Capital Management
Sterling Capital Management Charlotte, North Carolina 4,92 Mrd. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UVSP-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Univest Financial (UVSP) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,05 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 48.632 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in UVSP und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds UVSP.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 48.632 Aktien von Univest Financial im Wert von 1,99 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 24.361 Aktien von Univest Financial im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.
  • Univest Financial machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 59.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in Univest Financial und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds Univest Financial.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .