Compass Ion Advisors
UVSP-Symbol

Compass Ion Advisorss Univest Financial UVSP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Ion Advisors Aktiendetails zu UVSP Fondsaktivität für UVSP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,54 Mio. $ Kaufen
37.664
+409
+1 % +17.573 $ 0,13 % 83
2026
Q2 		1,63 Mio. $ Kaufen
37.255
+3
+0 % +117 $ 0,14 % 79
2026
Q1 		1,28 Mio. $ Kaufen
37.252
+4
+0 % +135 $ 0,12 % 90
2025
Q4 		1,22 Mio. $ Kaufen
37.248
+5
+0 % +157 $ 0,12 % 94
2025
Q3 		1,12 Mio. $ Kaufen
37.243
+99
+0,3 % +3.040 $ 0,11 % 103
2025
Q2 		1,12 Mio. $ Kaufen
37.144
+97
+0,3 % +2.824 $ 0,12 % 91
2025
Q1 		1,05 Mio. $ Kaufen
37.047
+91
+0,2 % +2.693 $ 0,12 % 92
2024
Q4 		1,09 Mio. $ Kaufen
36.956
+92
+0,2 % +2.734 $ 0,13 % 92
2024
Q3 		1,04 Mio. $ Verkaufen
36.864
-1.510
-4 % -40.249 $ 0,13 % 95
2024
Q2 		798.937 $ Halten
38.374
– – 0,11 % 101
2024
Q1 		798.937 $ Kaufen
38.374
+136
+0,4 % +2.763 $ 0,11 % 102
2023
Q4 		842.382 $ Kaufen
38.238
+142
+0,4 % +2.660 $ 0,13 % 100
2023
Q3 		662.114 $ Kaufen
38.096
+147
+0,4 % +2.706 $ 0,11 % 117
2023
Q2 		686.118 $ Verkaufen
37.949
-15.863
-29 % -310.694 $ 0,17 % 41
2023
Q1 		1,28 Mio. $ Kaufen
53.812
+1.792
+3 % +47.430 $ 0,32 % 30
2022
Q4 		1,36 Mio. $ Verkaufen
52.020
-2.723
-5 % -73.018 $ 0,35 % 28
2022
Q3 		1,28 Mio. $ Kaufen
54.743
+2.914
+6 % +73.602 $ 0,36 % 25
2022
Q2 		1,32 Mio. $ Kaufen
51.829
+95
+0,2 % +2.436 $ 0,38 % 26
2022
Q1 		1,38 Mio. $ Kaufen
51.734
+81
+0,2 % +2.380 $ 0,43 % 29
2021
Q4 		1,54 Mio. $ Kaufen
51.653
+78
+0,2 % +2.268 $ 0,5 % 30
2021
Q3 		1,41 Mio. $ Kaufen
51.575
+9
+0 % +242 $ 0,51 % 24
2021
Q2 		1,36 Mio. $ Kaufen
51.566
+163
+0,3 % +4.578 $ 0,53 % 23
2021
Q1 		1,47 Mio. $ Kaufen
51.403
+89
+0,2 % +2.257 $ 0,6 % 20
2020
Q4 		1,06 Mio. $ Halten
51.314
– – 0,41 % 26
2020
Q3 		737.000 $ Verkaufen
51.314
-1.000
-2 % -15.548 $ 0,47 % 27
2020
Q2 		844.000 $ Halten
52.314
– – 0,75 % 17
2020
Q1 		854.000 $ Verkaufen
52.314
-2.712
-5 % -62.057 $ 0,77 % 17
2019
Q4 		1,47 Mio. $ Kaufen
+55.026
Neu +1,42 Mio. $ 0,76 % 14

Weitere Fonds mit UVSP im Portfolio

Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts 1,98 Mrd. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Y-Intercept (HK)
Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bernardo Wealth Planning
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 1,18 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wedge Capital Management
Wedge Capital Management Charlotte, North Carolina 5,72 Mrd. $ AUM 38,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Graves Light Lenhart Wealth
Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVC Wealth Advisors
IVC Wealth Advisors Silverdale, Pennsylvania 249 Mio. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Armis Advisers
Armis Advisers Atlanta, Georgia 1,2 Mrd. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterling Capital Management
Sterling Capital Management Charlotte, North Carolina 4,92 Mrd. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UVSP-Position von Compass Ion Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Compass Ion Advisors erhöhte seine Beteiligung an Univest Financial (UVSP) im Q3 2026 um 1,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 17.573 $ und erhöhte die Position damit auf 37.664 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #83.

Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in UVSP und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds UVSP.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Ion Advisors 37.664 Aktien von Univest Financial im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Compass Ion Advisors kaufte im Q3 2026 409 Aktien von Univest Financial im geschätzten Wert von 17.573 $.
  • Univest Financial machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Compass Ion Advisors aus und war dessen Position auf Rang 83.
  • Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Univest Financial und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Compass Ion Advisors in Univest Financial erreichte im Q2 2026 mit 1,63 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Univest Financial.

Auf Grundlage der von Compass Ion Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .