Compass Ion Advisors
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Compass Ion Advisors의 Univest Financial UVSP 주식 보유 내역

Compass Ion Advisors의 포트폴리오 UVSP 주식 상세 정보 UVSP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$154만 매수
37,664
+409
+1% +US$1.76만 0.13% 83
2026
Q2 		US$163만 매수
37,255
+3
+0% +US$117 0.14% 79
2026
Q1 		US$128만 매수
37,252
+4
+0% +US$135 0.12% 90
2025
Q4 		US$122만 매수
37,248
+5
+0% +US$157 0.12% 94
2025
Q3 		US$112만 매수
37,243
+99
+0.3% +US$3.04천 0.11% 103
2025
Q2 		US$112만 매수
37,144
+97
+0.3% +US$2.82천 0.12% 91
2025
Q1 		US$105만 매수
37,047
+91
+0.2% +US$2.69천 0.12% 92
2024
Q4 		US$109만 매수
36,956
+92
+0.2% +US$2.73천 0.13% 92
2024
Q3 		US$104만 매도
36,864
-1,510
-4% -US$4.02만 0.13% 95
2024
Q2 		US$79.9만 보유
38,374
– – 0.11% 101
2024
Q1 		US$79.9만 매수
38,374
+136
+0.4% +US$2.76천 0.11% 102
2023
Q4 		US$84.2만 매수
38,238
+142
+0.4% +US$2.66천 0.13% 100
2023
Q3 		US$66.2만 매수
38,096
+147
+0.4% +US$2.71천 0.11% 117
2023
Q2 		US$68.6만 매도
37,949
-15,863
-29% -US$31.1만 0.17% 41
2023
Q1 		US$128만 매수
53,812
+1,792
+3% +US$4.74만 0.32% 30
2022
Q4 		US$136만 매도
52,020
-2,723
-5% -US$7.3만 0.35% 28
2022
Q3 		US$128만 매수
54,743
+2,914
+6% +US$7.36만 0.36% 25
2022
Q2 		US$132만 매수
51,829
+95
+0.2% +US$2.44천 0.38% 26
2022
Q1 		US$138만 매수
51,734
+81
+0.2% +US$2.38천 0.43% 29
2021
Q4 		US$154만 매수
51,653
+78
+0.2% +US$2.27천 0.5% 30
2021
Q3 		US$141만 매수
51,575
+9
+0% +US$242 0.51% 24
2021
Q2 		US$136만 매수
51,566
+163
+0.3% +US$4.58천 0.53% 23
2021
Q1 		US$147만 매수
51,403
+89
+0.2% +US$2.26천 0.6% 20
2020
Q4 		US$106만 보유
51,314
– – 0.41% 26
2020
Q3 		US$73.7만 매도
51,314
-1,000
-2% -US$1.55만 0.47% 27
2020
Q2 		US$84.4만 보유
52,314
– – 0.75% 17
2020
Q1 		US$85.4만 매도
52,314
-2,712
-5% -US$6.21만 0.77% 17
2019
Q4 		US$147만 매수
+55,026
신규 +US$142만 0.76% 14

UVSP 주식을 보유한 다른 펀드들

Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Pzena Investment Management
Pzena Investment Management New York AUM US$341억 26.62% 1년 추정 수익률
Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts AUM US$19.8억 28.98% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM US$1949억 21.17% 1년 추정 수익률
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM US$16.2억 25.73% 1년 추정 수익률
Y-Intercept (HK)
Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM US$45.2억 6.6% 1년 추정 수익률
Bernardo Wealth Planning
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM US$11.8억 11.59% 1년 추정 수익률
Jackson Creek Investment Advisors
Jackson Creek Investment Advisors Castle Rock, Colorado AUM US$2.92억 56.98% 1년 추정 수익률
STRS Ohio
STRS Ohio Columbus, Ohio AUM US$271억 34.64% 1년 추정 수익률

Compass Ion Advisors의 UVSP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Compass Ion Advisors 측은 2026년 3분기에 Univest Financial (UVSP) 지분을 1.1% 늘리고, 약 US$1.76만 규모를 매수해 보유 주식 수를 37,664주로 늘렸으며 평가액은 US$154만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #83예요.

Compass Ion Advisors 측은 2019년 4분기에 UVSP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$163만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 70개가 2026년 3분기 기준으로 UVSP 주식을 보유하고 있어요.

  • Compass Ion Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$154만 상당의 Univest Financial 주식 37,664주를 보유했어요.
  • Compass Ion Advisors 측은 2026년 3분기에 Univest Financial 주식 409주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.76만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Compass Ion Advisors의 포트폴리오에서 Univest Financial 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #83위였습니다.
  • Compass Ion Advisors 측은 2019년 4분기에 Univest Financial 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Compass Ion Advisors의 Univest Financial 보유 규모는 2026년 2분기에 US$163만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 70개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Univest Financial 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Compass Ion Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.