Compass Ion Advisors
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de Compass Ion Advisors Univest Financial UVSP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Ion Advisors Detalles de la acción UVSP Actividad de fondos de UVSP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.54 M Comprar
37,664
+409
+1% +USD 17.6 k 0.13% 83
2026
Q2 		USD 1.63 M Comprar
37,255
+3
+0% +USD 117 0.14% 79
2026
Q1 		USD 1.28 M Comprar
37,252
+4
+0% +USD 135 0.12% 90
2025
Q4 		USD 1.22 M Comprar
37,248
+5
+0% +USD 157 0.12% 94
2025
Q3 		USD 1.12 M Comprar
37,243
+99
+0.3% +USD 3.04 k 0.11% 103
2025
Q2 		USD 1.12 M Comprar
37,144
+97
+0.3% +USD 2.82 k 0.12% 91
2025
Q1 		USD 1.05 M Comprar
37,047
+91
+0.2% +USD 2.69 k 0.12% 92
2024
Q4 		USD 1.09 M Comprar
36,956
+92
+0.2% +USD 2.73 k 0.13% 92
2024
Q3 		USD 1.04 M Vender
36,864
-1,510
-4% -USD 40.2 k 0.13% 95
2024
Q2 		USD 799 k Mantener
38,374
– – 0.11% 101
2024
Q1 		USD 799 k Comprar
38,374
+136
+0.4% +USD 2.76 k 0.11% 102
2023
Q4 		USD 842 k Comprar
38,238
+142
+0.4% +USD 2.66 k 0.13% 100
2023
Q3 		USD 662 k Comprar
38,096
+147
+0.4% +USD 2.71 k 0.11% 117
2023
Q2 		USD 686 k Vender
37,949
-15,863
-29% -USD 311 k 0.17% 41
2023
Q1 		USD 1.28 M Comprar
53,812
+1,792
+3% +USD 47.4 k 0.32% 30
2022
Q4 		USD 1.36 M Vender
52,020
-2,723
-5% -USD 73 k 0.35% 28
2022
Q3 		USD 1.28 M Comprar
54,743
+2,914
+6% +USD 73.6 k 0.36% 25
2022
Q2 		USD 1.32 M Comprar
51,829
+95
+0.2% +USD 2.44 k 0.38% 26
2022
Q1 		USD 1.38 M Comprar
51,734
+81
+0.2% +USD 2.38 k 0.43% 29
2021
Q4 		USD 1.54 M Comprar
51,653
+78
+0.2% +USD 2.27 k 0.5% 30
2021
Q3 		USD 1.41 M Comprar
51,575
+9
+0% +USD 242 0.51% 24
2021
Q2 		USD 1.36 M Comprar
51,566
+163
+0.3% +USD 4.58 k 0.53% 23
2021
Q1 		USD 1.47 M Comprar
51,403
+89
+0.2% +USD 2.26 k 0.6% 20
2020
Q4 		USD 1.06 M Mantener
51,314
– – 0.41% 26
2020
Q3 		USD 737 k Vender
51,314
-1,000
-2% -USD 15.5 k 0.47% 27
2020
Q2 		USD 844 k Mantener
52,314
– – 0.75% 17
2020
Q1 		USD 854 k Vender
52,314
-2,712
-5% -USD 62.1 k 0.77% 17
2019
Q4 		USD 1.47 M Comprar
+55,026
Nuevas +USD 1.42 M 0.76% 14

Otros fondos que tienen UVSP en su cartera

Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 229 mil M 33.35% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Pzena Investment Management
Pzena Investment Management New York AUM de USD 34.1 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Univest Financial
Univest Financial Souderton, Pennsylvania AUM de USD 2134 M 27.44% Rendimiento estimado a 1 año
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York AUM de USD 73.4 mil M 32.8% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 111 mil M 30.48% Rendimiento estimado a 1 año
Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 1978 M 28.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Ion Advisors en UVSP: resumen de T3 2026

Compass Ion Advisors aumentó su participación en Univest Financial (UVSP) en 1.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 17.6 k y elevar la posición a 37,664 acciones con un valor de USD 1.54 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #83.

Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en UVSP en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.63 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UVSP.

  • Al cierre de T3 2026, Compass Ion Advisors tenía 37,664 acciones de Univest Financial con un valor de USD 1.54 M.
  • Compass Ion Advisors compró 409 acciones de Univest Financial en T3 2026, por un monto estimado de USD 17.6 k.
  • Univest Financial representó 0.13% de la cartera de Compass Ion Advisors en T3 2026 y fue su posición número 83.
  • Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en Univest Financial en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Ion Advisors en Univest Financial alcanzó su máximo de USD 1.63 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Univest Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Ion Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.