Creative Planning
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de Creative Planning Univest Financial UVSP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción UVSP Actividad de fondos de UVSP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.75 M Comprar
85,822
+9,272
+12% +USD 363 k ﹤0.01% 1624
2026
Q1 		USD 2.62 M Comprar
76,550
+1,041
+1% +USD 35.2 k ﹤0.01% 1687
2025
Q4 		USD 2.47 M Comprar
75,509
+4,472
+6% +USD 140 k ﹤0.01% 1556
2025
Q3 		USD 2.13 M Vender
71,037
-68
-0.1% -USD 2.09 k ﹤0.01% 1491
2025
Q2 		USD 2.14 M Comprar
71,105
+13,939
+24% +USD 406 k ﹤0.01% 1260
2025
Q1 		USD 1.62 M Vender
57,166
-3,727
-6% -USD 110 k ﹤0.01% 1347
2024
Q4 		USD 1.8 M Comprar
60,893
+6,761
+12% +USD 201 k ﹤0.01% 1201
2024
Q3 		USD 1.52 M Comprar
54,132
+13,912
+35% +USD 371 k ﹤0.01% 1229
2024
Q2 		USD 918 k Comprar
40,220
+7,232
+22% +USD 153 k ﹤0.01% 1469
2024
Q1 		USD 687 k Comprar
32,988
+1,624
+5% +USD 33 k ﹤0.01% 1620
2023
Q4 		USD 691 k Comprar
31,364
+18,535
+144% +USD 347 k ﹤0.01% 1478
2023
Q3 		USD 223 k Vender
12,829
-539
-4% -USD 9.9 k ﹤0.01% 2162
2023
Q2 		USD 242 k Comprar
+13,368
Nuevas +USD 262 k ﹤0.01% 2073
2018
Q1 		– Vender
-15,953
Cerradas -USD 447 k – 2129
2017
Q4 		USD 447 k Mantener
15,953
– – ﹤0.01% 1144
2017
Q3 		USD 510 k Mantener
15,953
– – ﹤0.01% 1052
2017
Q2 		USD 478 k Mantener
15,953
– – ﹤0.01% 1036
2017
Q1 		USD 413 k Mantener
15,953
– – ﹤0.01% 1097
2016
Q4 		USD 493 k Mantener
15,953
– – ﹤0.01% 929
2016
Q3 		USD 373 k Comprar
+15,953
Nuevas +USD 356 k ﹤0.01% 1054
2016
Q1 		– Vender
-1,000
Cerradas -USD 21 k – 4545
2015
Q4 		USD 21 k Mantener
1,000
– – ﹤0.01% 2820
2015
Q3 		USD 19 k Comprar
+1,000
Nuevas +USD 19.7 k ﹤0.01% 2772
2015
Q2 		– Vender
-1,000
Cerradas -USD 20 k – 2944
2015
Q1 		USD 20 k Comprar
+1,000
Nuevas +USD 19.2 k ﹤0.01% 2721

Otros fondos que tienen UVSP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año
Pzena Investment Management
Pzena Investment Management New York AUM de USD 34.1 mil M 23.81% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de USD 128 mil M 35.83% Rendimiento estimado a 1 año
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York AUM de USD 72.6 mil M 54.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en UVSP: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Univest Financial (UVSP) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 363 k y elevar la posición a 85,822 acciones con un valor de USD 3.75 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1624.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en UVSP en T1 2015 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UVSP.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 85,822 acciones de Univest Financial con un valor de USD 3.75 M.
  • Creative Planning compró 9,272 acciones de Univest Financial en T2 2026, por un monto estimado de USD 363 k.
  • Univest Financial representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 1624.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Univest Financial en T1 2015 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Univest Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.