Creative Plannings Univest Financial UVSP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu UVSP Fondsaktivität für UVSP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,75 Mio. $	Kaufen	85.822 +9.272	+12 %	+363.077 $	﹤0,01 %	1624
2026 Q1	2,62 Mio. $	Kaufen	76.550 +1.041	+1 %	+35.204 $	﹤0,01 %	1687
2025 Q4	2,47 Mio. $	Kaufen	75.509 +4.472	+6 %	+140.077 $	﹤0,01 %	1556
2025 Q3	2,13 Mio. $	Verkaufen	71.037 -68	-0,1 %	-2.088 $	﹤0,01 %	1491
2025 Q2	2,14 Mio. $	Kaufen	71.105 +13.939	+24 %	+405.801 $	﹤0,01 %	1260
2025 Q1	1,62 Mio. $	Verkaufen	57.166 -3.727	-6 %	-110.288 $	﹤0,01 %	1347
2024 Q4	1,8 Mio. $	Kaufen	60.893 +6.761	+12 %	+200.950 $	﹤0,01 %	1201
2024 Q3	1,52 Mio. $	Kaufen	54.132 +13.912	+35 %	+370.824 $	﹤0,01 %	1229
2024 Q2	918.222 $	Kaufen	40.220 +7.232	+22 %	+152.820 $	﹤0,01 %	1469
2024 Q1	686.810 $	Kaufen	32.988 +1.624	+5 %	+32.993 $	﹤0,01 %	1620
2023 Q4	690.949 $	Kaufen	31.364 +18.535	+144 %	+347.231 $	﹤0,01 %	1478
2023 Q3	222.968 $	Verkaufen	12.829 -539	-4 %	-9.922 $	﹤0,01 %	2162
2023 Q2	241.693 $	Kaufen	+13.368	Neu	+261.827 $	﹤0,01 %	2073
2018 Q1	–	Verkaufen	-15.953	Geschlossen	-447.000 $	–	2129
2017 Q4	447.000 $	Halten	15.953	–	–	﹤0,01 %	1144
2017 Q3	510.000 $	Halten	15.953	–	–	﹤0,01 %	1052
2017 Q2	478.000 $	Halten	15.953	–	–	﹤0,01 %	1036
2017 Q1	413.000 $	Halten	15.953	–	–	﹤0,01 %	1097
2016 Q4	493.000 $	Halten	15.953	–	–	﹤0,01 %	929
2016 Q3	373.000 $	Kaufen	+15.953	Neu	+355.806 $	﹤0,01 %	1054
2016 Q1	–	Verkaufen	-1.000	Geschlossen	-21.000 $	–	4545
2015 Q4	21.000 $	Halten	1.000	–	–	﹤0,01 %	2820
2015 Q3	19.000 $	Kaufen	+1.000	Neu	+19.690 $	﹤0,01 %	2772
2015 Q2	–	Verkaufen	-1.000	Geschlossen	-20.000 $	–	2944
2015 Q1	20.000 $	Kaufen	+1.000	Neu	+19.250 $	﹤0,01 %	2721

Weitere Fonds mit UVSP im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pzena Investment Management New York 34,1 Mrd. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Renaissance Technologies New York 72,6 Mrd. $ AUM 54,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UVSP-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an Univest Financial (UVSP) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 363.077 $ und erhöhte die Position damit auf 85.822 Aktien im Wert von 3,75 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1624.

Creative Planning meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in UVSP und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 222 von Wall St. Rank erfasste Fonds UVSP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 85.822 Aktien von Univest Financial im Wert von 3,75 Mio. $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 9.272 Aktien von Univest Financial im geschätzten Wert von 363.077 $.
Univest Financial machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 1624.
Creative Planning meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in Univest Financial und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 222 von Wall St. Rank erfasste Fonds Univest Financial.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .