BerganKDV Wealth Management
icono de MBB

de BerganKDV Wealth Management iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 41.3 M Comprar
442,364
+241,899
+121% +USD 22.8 M 4.13% 3
2023
Q1 		USD 19 M Comprar
200,465
+4,364
+2% +USD 412 k 1.96% 13
2022
Q4 		USD 18.2 M Vender
196,101
-78,558
-29% -USD 7.25 M 1.97% 12
2022
Q3 		USD 25.2 M Comprar
274,659
+9,843
+4% +USD 954 k 3.01% 7
2022
Q2 		USD 25.8 M Comprar
264,816
+10,682
+4% +USD 1.05 M 2.96% 9
2022
Q1 		USD 25.9 M Comprar
254,134
+4,197
+2% +USD 438 k 2.77% 9
2021
Q4 		USD 26.9 M Vender
249,937
-52,691
-17% -USD 5.67 M 2.8% 8
2021
Q3 		USD 32.7 M Comprar
302,628
+11,243
+4% +USD 1.22 M 3.71% 5
2021
Q2 		USD 31.5 M Comprar
291,385
+22,454
+8% +USD 2.43 M 3.74% 5
2021
Q1 		USD 29.2 M Comprar
268,931
+38,718
+17% +USD 4.24 M 3.75% 5
2020
Q4 		USD 25.4 M Comprar
230,213
+15,986
+7% +USD 1.76 M 3.57% 6
2020
Q3 		USD 23.7 M Comprar
214,227
+28,976
+16% +USD 3.2 M 3.74% 6
2020
Q2 		USD 20.5 M Comprar
185,251
+16,053
+9% +USD 1.78 M 3.51% 4
2020
Q1 		USD 18.7 M Vender
169,198
-12,167
-7% -USD 1.32 M 3.83% 4
2019
Q4 		USD 19.6 M Comprar
181,365
+299
+0.2% +USD 32.3 k 3.49% 4
2019
Q3 		USD 19.6 M Vender
181,066
-1,204
-0.7% -USD 130 k 3.87% 4
2019
Q2 		USD 19.6 M Comprar
182,270
+17
+0% +USD 1.81 k 3.88% 4
2019
Q1 		USD 19.4 M Comprar
182,253
+372
+0.2% +USD 39.1 k 3.96% 5
2018
Q4 		USD 19 M Vender
181,881
-2,068
-1% -USD 213 k 4.45% 6
2018
Q3 		USD 19 M Comprar
183,949
+3,584
+2% +USD 372 k 4.09% 6
2018
Q2 		USD 18.8 M Comprar
180,365
+3,959
+2% +USD 411 k 4.2% 6
2018
Q1 		USD 18.5 M Comprar
176,406
+7,803
+5% +USD 818 k 5.05% 5
2017
Q4 		USD 18 M Comprar
168,603
+92,096
+120% +USD 9.8 M 4.28% 7
2017
Q3 		USD 8.19 M Comprar
+76,507
Nuevas +USD 8.2 M 2.05% 12

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en MBB: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management aumentó su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 121% durante T2 2023, al comprar aproximadamente USD 22.8 M y elevar la posición a 442,364 acciones con un valor de USD 41.3 M. La posición representa 4.13% de la cartera y ocupa el puesto #3.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en MBB en T3 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2023, 781 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 442,364 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 41.3 M.
  • BerganKDV Wealth Management compró 241,899 acciones de iShares MBS ETF en T2 2023, por un monto estimado de USD 22.8 M.
  • iShares MBS ETF representó 4.13% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 3.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2023, 781 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.