Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 183 M Comprar
1,927,060
+16,950
+0.9% +USD 1.62 M 0.48% 36
2025
Q4 		USD 182 M Comprar
1,910,110
+7,207
+0.4% +USD 687 k 0.49% 36
2025
Q3 		USD 181 M Vender
1,902,903
-34,919
-2% -USD 3.28 M 0.54% 34
2025
Q2 		USD 182 M Vender
1,937,822
-81,970
-4% -USD 7.6 M 0.64% 30
2025
Q1 		USD 189 M Vender
2,019,792
-357,818
-15% -USD 33.1 M 0.76% 22
2024
Q4 		USD 218 M Vender
2,377,610
-12,367
-0.5% -USD 1.15 M 0.9% 21
2024
Q3 		USD 229 M Comprar
2,389,977
+154,109
+7% +USD 14.6 M 0.98% 21
2024
Q2 		USD 205 M Vender
2,235,868
-85,868
-4% -USD 7.82 M 0.97% 19
2024
Q1 		USD 215 M Vender
2,321,736
-6,304
-0.3% -USD 583 k 1.04% 17
2023
Q4 		USD 219 M Vender
2,328,040
-252,607
-10% -USD 22.7 M 1.18% 13
2023
Q3 		USD 229 M Vender
2,580,647
-715,046
-22% -USD 65.4 M 1.4% 7
2023
Q2 		USD 307 M Vender
3,295,693
-33,244
-1% -USD 3.13 M 1.9% 4
2023
Q1 		USD 315 M Comprar
3,328,937
+1,162,118
+54% +USD 110 M 2.13% 4
2022
Q4 		USD 201 M Comprar
2,166,819
+1,669,965
+336% +USD 154 M 1.48% 12
2022
Q3 		USD 45.5 M Vender
496,854
-170,845
-26% -USD 16.6 M 0.36% 54
2022
Q2 		USD 65.1 M Vender
667,699
-60,700
-8% -USD 5.95 M 0.5% 40
2022
Q1 		USD 74.2 M Vender
728,399
-41,775
-5% -USD 4.36 M 0.53% 36
2021
Q4 		USD 82.7 M Comprar
+770,174
Nuevas +USD 82.9 M 0.58% 34
2021
Q2 		USD 76.5 M Mantener
707,273
– – 0.61% 34
2021
Q1 		USD 76.5 M Mantener
707,273
– – 0.61% 34
2020
Q4 		USD 76.5 M Mantener
707,273
– – 0.61% 34
2020
Q3 		USD 76.5 M Mantener
707,273
– – 0.61% 34
2020
Q2 		USD 76.5 M Mantener
707,273
– – 0.61% 34
2020
Q1 		USD 76.5 M Mantener
707,273
– – 0.61% 34
2019
Q4 		USD 76.5 M Mantener
707,273
– – 0.61% 34
2019
Q3 		USD 76.5 M Mantener
707,273
– – 0.61% 34
2019
Q2 		USD 76.5 M Mantener
707,273
– – 0.61% 34
2019
Q1 		USD 76.5 M Comprar
707,273
+702,064
+13,478% +USD 73.8 M 0.61% 34
2018
Q4 		USD 545 k Comprar
5,209
+2,787
+115% +USD 287 k 0.01% 443
2018
Q3 		USD 250 k Vender
2,422
-20,828
-90% -USD 2.16 M 0.01% 483
2018
Q2 		USD 2.42 M Comprar
23,250
+4,890
+27% +USD 508 k 0.08% 199
2018
Q1 		USD 1.92 M Comprar
18,360
+3,138
+21% +USD 329 k 0.08% 179
2017
Q4 		USD 1.62 M Comprar
15,222
+3,643
+31% +USD 389 k 0.07% 195
2017
Q3 		USD 1.24 M Comprar
11,579
+1,918
+20% +USD 205 k 0.06% 188
2017
Q2 		USD 1.03 M Vender
9,661
-10,242
-51% -USD 1.1 M 0.05% 193
2017
Q1 		USD 2.12 M Comprar
19,903
+415
+2% +USD 44.1 k 0.12% 147
2016
Q4 		USD 2.07 M Vender
19,488
-14,132
-42% -USD 1.53 M 0.13% 149
2016
Q3 		USD 3.7 M Comprar
33,620
+4,331
+15% +USD 476 k 0.26% 107
2016
Q2 		USD 3.22 M Comprar
29,289
+19,721
+206% +USD 2.16 M 0.23% 120
2016
Q1 		USD 1.05 M Comprar
9,568
+3,103
+48% +USD 338 k 0.09% 154
2015
Q4 		USD 696 k Comprar
6,465
+2,028
+46% +USD 221 k 0.07% 160
2015
Q3 		USD 486 k Comprar
+4,437
Nuevas +USD 484 k 0.05% 157
2015
Q2 		– Vender
-4,124
Cerradas -USD 455 k – 195
2015
Q1 		USD 455 k Comprar
+4,124
Nuevas +USD 453 k 0.05% 145
2014
Q2 		– Vender
-3,397
Cerradas -USD 361 k – 186
2014
Q1 		USD 361 k Comprar
3,397
+328
+11% +USD 34.8 k 0.05% 115
2013
Q4 		USD 322 k Vender
3,069
-1,281
-29% -USD 135 k 0.05% 150
2013
Q3 		USD 461 k Comprar
+4,350
Nuevas +USD 455 k 0.12% 115

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en MBB: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 0.89% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 1.62 M y elevar la posición a 1,927,060 acciones con un valor de USD 183 M. La posición representa 0.48% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en MBB en T3 2013 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 315 M en T1 2023. Al cierre de T1 2026, 1,032 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 1,927,060 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 183 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 16,950 acciones de iShares MBS ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 1.62 M.
  • iShares MBS ETF representó 0.48% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 36.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T3 2013 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 315 M en T1 2023.
  • Al cierre de T1 2026, 1,032 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.