de Beacon Financial Advisory WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Advisory Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 236 k	Vender	4,368 -259	-6%	-USD 14.8 k	0.04%	389
2026 Q2	USD 261 k	Vender	4,627 -208	-4%	-USD 11.5 k	0.05%	360
2026 Q1	USD 254 k	Vender	4,835 -125	-3%	-USD 6.74 k	0.06%	346
2025 Q4	USD 256 k	Vender	4,960 -685	-12%	-USD 35.3 k	0.06%	326
2025 Q3	USD 295 k	Vender	5,645 -600	-10%	-USD 31.1 k	0.07%	298
2025 Q2	USD 313 k	Vender	6,245 -1,309	-17%	-USD 63.2 k	0.08%	266
2025 Q1	USD 374 k	Comprar	7,554 +2,995	+66%	+USD 153 k	0.11%	203
2024 Q4	USD 232 k	Comprar	+4,559	Nuevas	+USD 239 k	0.08%	266

Otros fondos que tienen DON en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1065 M 11.82% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 8206 M 20.06% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de USD 508 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Advisory en DON: resumen de T3 2026

Beacon Financial Advisory redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 5.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.8 k, y conservó 4,368 acciones valuadas en USD 236 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #389.

Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en DON en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 374 k en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 290 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Advisory tenía 4,368 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 236 k.
Beacon Financial Advisory vendió 259 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 14.8 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.04% de la cartera de Beacon Financial Advisory en T3 2026 y fue su posición número 389.
Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Beacon Financial Advisory en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 374 k en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 290 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.