Beacon Financial Advisorys WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	235.662 $	Verkaufen	4.368 -259	-6 %	-14.794 $	0,04 %	389
2026 Q2	261.490 $	Verkaufen	4.627 -208	-4 %	-11.460 $	0,05 %	360
2026 Q1	254.057 $	Verkaufen	4.835 -125	-3 %	-6.741 $	0,06 %	346
2025 Q4	255.924 $	Verkaufen	4.960 -685	-12 %	-35.298 $	0,06 %	326
2025 Q3	295.229 $	Verkaufen	5.645 -600	-10 %	-31.072 $	0,07 %	298
2025 Q2	312.977 $	Verkaufen	6.245 -1.309	-17 %	-63.203 $	0,08 %	266
2025 Q1	374.075 $	Kaufen	7.554 +2.995	+66 %	+152.645 $	0,11 %	203
2024 Q4	232.380 $	Kaufen	+4.559	Neu	+239.113 $	0,08 %	266

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania 508 Mio. $ AUM 13,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas 651 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2026 um 5,6 %, verkaufte schätzungsweise 14.794 $ und hielt danach 4.368 Aktien im Wert von 235.662 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #389.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 374.075 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 4.368 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 235.662 $.
Beacon Financial Advisory verkaufte 259 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 14.794 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 389.
Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Advisory in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q1 2025 mit 374.075 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 125 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .