de Beacon Financial Advisory WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Advisory Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 236 mil	Vender	4.368 -259	-6%	-US$ 14,8 mil	0,04%	389
2026 Q2	US$ 261 mil	Vender	4.627 -208	-4%	-US$ 11,5 mil	0,05%	360
2026 Q1	US$ 254 mil	Vender	4.835 -125	-3%	-US$ 6,74 mil	0,06%	346
2025 Q4	US$ 256 mil	Vender	4.960 -685	-12%	-US$ 35,3 mil	0,06%	326
2025 Q3	US$ 295 mil	Vender	5.645 -600	-10%	-US$ 31,1 mil	0,07%	298
2025 Q2	US$ 313 mil	Vender	6.245 -1.309	-17%	-US$ 63,2 mil	0,08%	266
2025 Q1	US$ 374 mil	Comprar	7.554 +2.995	+66%	+US$ 153 mil	0,11%	203
2024 Q4	US$ 232 mil	Comprar	+4.559	Nova	+US$ 239 mil	0,08%	266

Outros fundos que detêm DON

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 21,24% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 1,06 bi 11,82% Retorno est. (1 ano)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 8,21 bi 20,06% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM de US$ 508 mi 13,53% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Advisory em DON no T3 2026

Beacon Financial Advisory reduziu sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 5,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 14,8 mil e ficando com 4.368 ações avaliadas em US$ 236 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 389.

Beacon Financial Advisory informou pela primeira vez uma posição em DON no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 374 mil em T1 2025. 280 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Beacon Financial Advisory detinha 4.368 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 236 mil.
Beacon Financial Advisory vendeu 259 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 14,8 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,04% da carteira de Beacon Financial Advisory em T3 2026, sua posição nº 389.
Beacon Financial Advisory informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Beacon Financial Advisory atingiu o pico de US$ 374 mil em T1 2025.
280 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Advisory referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.