Bartlett & Co Wealth Management
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de Bartlett & Co Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.2 M Vender
22,921
-248
-1% -USD 55.4 k 0.07% 144
2026
Q1 		USD 5.15 M Comprar
23,169
+931
+4% +USD 202 k 0.07% 142
2025
Q4 		USD 4.72 M Comprar
22,238
+272
+1% +USD 57 k 0.06% 144
2025
Q3 		USD 4.54 M Vender
21,966
-1,531
-7% -USD 307 k 0.06% 147
2025
Q2 		USD 4.59 M Vender
23,497
-204
-0.9% -USD 38 k 0.06% 143
2025
Q1 		USD 4.52 M Vender
23,701
-373
-2% -USD 72.2 k 0.07% 139
2024
Q4 		USD 4.6 M Vender
24,074
-1,315
-5% -USD 261 k 0.07% 140
2024
Q3 		USD 5.01 M Vender
25,389
-967
-4% -USD 184 k 0.07% 136
2024
Q2 		USD 4.8 M Vender
26,356
-3,959
-13% -USD 721 k 0.07% 140
2024
Q1 		USD 5.66 M Vender
30,315
-4,843
-14% -USD 861 k 0.09% 131
2023
Q4 		USD 6.12 M Vender
35,158
-16,341
-32% -USD 2.63 M 0.1% 128
2023
Q3 		USD 7.97 M Comprar
51,499
+1,134
+2% +USD 183 k 0.14% 107
2023
Q2 		USD 8.12 M Comprar
50,365
+4
+0% +USD 615 0.14% 107
2023
Q1 		USD 7.64 M Comprar
50,361
+4,839
+11% +USD 731 k 0.15% 109
2022
Q4 		USD 6.6 M Comprar
45,522
+96
+0.2% +USD 13.7 k 0.13% 119
2022
Q3 		USD 5.84 M Comprar
45,426
+824
+2% +USD 117 k 0.13% 120
2022
Q2 		USD 6.13 M Comprar
44,602
+902
+2% +USD 133 k 0.12% 116
2022
Q1 		USD 6.81 M Comprar
43,700
+1,486
+4% +USD 229 k 0.12% 116
2021
Q4 		USD 6.61 M Vender
42,214
-1,478
-3% -USD 225 k 0.11% 121
2021
Q3 		USD 6.35 M Vender
43,692
-48
-0.1% -USD 7.15 k 0.12% 117
2021
Q2 		USD 6.46 M Vender
43,740
-629
-1% -USD 92.6 k 0.12% 119
2021
Q1 		USD 6.27 M Vender
44,369
-2,321
-5% -USD 312 k 0.13% 116
2020
Q4 		USD 5.98 M Vender
46,690
-7,301
-14% -USD 883 k 0.13% 117
2020
Q3 		USD 6.07 M Comprar
53,991
+2,746
+5% +USD 311 k 0.14% 113
2020
Q2 		USD 5.55 M Comprar
51,245
+4,522
+10% +USD 480 k 0.14% 114
2020
Q1 		USD 4.5 M Comprar
46,723
+9,763
+26% +USD 1.16 M 0.14% 115
2019
Q4 		USD 4.81 M Comprar
36,960
+3,465
+10% +USD 431 k 0.12% 123
2019
Q3 		USD 3.99 M Comprar
33,495
+12,581
+60% +USD 1.48 M 0.1% 130
2019
Q2 		USD 2.44 M Comprar
20,914
+3,591
+21% +USD 411 k 0.09% 119
2019
Q1 		USD 1.95 M Comprar
17,323
+1,999
+13% +USD 220 k 0.07% 131
2018
Q4 		USD 1.55 M Comprar
15,324
+13,264
+644% +USD 1.45 M 0.07% 143
2018
Q3 		USD 240 k Mantener
2,060
– – 0.01% 242
2018
Q2 		USD 228 k Comprar
2,060
+210
+11% +USD 23.3 k 0.01% 242
2018
Q1 		USD 202 k Comprar
+1,850
Nuevas +USD 211 k 0.01% 252

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 55.4 k, y conservó 22,921 acciones valuadas en USD 5.2 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #144.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.12 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management tenía 22,921 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 5.2 M.
  • Bartlett & Co Wealth Management vendió 248 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 55.4 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.07% de la cartera de Bartlett & Co Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 144.
  • Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bartlett & Co Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 8.12 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.