de Bartlett & Co Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 52.4 k	Mantener	749	–	–	﹤0.01%	730
2026 Q1	USD 49.6 k	Mantener	749	–	–	﹤0.01%	688
2025 Q4	USD 44.6 k	Mantener	749	–	–	﹤0.01%	693
2025 Q3	USD 43.6 k	Mantener	749	–	–	﹤0.01%	693
2025 Q2	USD 40.4 k	Mantener	749	–	–	﹤0.01%	691
2025 Q1	USD 38.6 k	Mantener	749	–	–	﹤0.01%	698
2024 Q4	USD 41.7 k	Mantener	749	–	–	﹤0.01%	688
2024 Q3	USD 41.7 k	Mantener	749	–	–	﹤0.01%	692
2024 Q2	USD 38.9 k	Vender	749 -9,560	-93%	-USD 501 k	﹤0.01%	702
2024 Q1	USD 561 k	Mantener	10,309	–	–	0.01%	311
2023 Q4	USD 545 k	Comprar	+10,309	Nuevas	+USD 482 k	0.01%	338

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, con 749 acciones por un valor de USD 52.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #730.

Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 561 k en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management tenía 749 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 52.4 k.
Bartlett & Co Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó ﹤0.01% de la cartera de Bartlett & Co Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 730.
Bartlett & Co Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Bartlett & Co Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 561 k en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.