de Bannerman Wealth Management Group U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bannerman Wealth Management Group Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 15.7 M	Comprar	203,180 +11,268	+6%	+USD 916 k	9%	4
2026 Q2	USD 15.8 M	Comprar	191,912 +2,708	+1%	+USD 210 k	9.22%	3
2026 Q1	USD 13.5 M	Comprar	189,204 +16,156	+9%	+USD 1.19 M	9.07%	4
2025 Q4	USD 12.1 M	Comprar	173,048 +7,805	+5%	+USD 538 k	8.55%	4
2025 Q3	USD 11.3 M	Vender	165,243 -6,693	-4%	-USD 447 k	8.34%	4
2025 Q2	USD 11 M	Comprar	171,936 +3,315	+2%	+USD 199 k	8.41%	3
2025 Q1	USD 10.1 M	Comprar	168,621 +9,367	+6%	+USD 602 k	8.23%	3
2024 Q4	USD 10.4 M	Comprar	+159,254	Nuevas	+USD 10.7 M	8.57%	3

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2485 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bannerman Wealth Management Group en DFAS: resumen de T3 2026

Bannerman Wealth Management Group aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 5.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 916 k y elevar la posición a 203,180 acciones con un valor de USD 15.7 M. La posición representa 9% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Bannerman Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 553 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, Bannerman Wealth Management Group tenía 203,180 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 15.7 M.
Bannerman Wealth Management Group compró 11,268 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 916 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 9% de la cartera de Bannerman Wealth Management Group en T3 2026 y fue su posición número 4.
Bannerman Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Bannerman Wealth Management Group en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 15.8 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 553 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Bannerman Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.