de Bannerman Wealth Management Group U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Bannerman Wealth Management Group Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 15,7 mi	Comprar	203.180 +11.268	+6%	+US$ 916 mil	9%	4
2026 Q2	US$ 15,8 mi	Comprar	191.912 +2.708	+1%	+US$ 210 mil	9,22%	3
2026 Q1	US$ 13,5 mi	Comprar	189.204 +16.156	+9%	+US$ 1,19 mi	9,07%	4
2025 Q4	US$ 12,1 mi	Comprar	173.048 +7.805	+5%	+US$ 538 mil	8,55%	4
2025 Q3	US$ 11,3 mi	Vender	165.243 -6.693	-4%	-US$ 447 mil	8,34%	4
2025 Q2	US$ 11 mi	Comprar	171.936 +3.315	+2%	+US$ 199 mil	8,41%	3
2025 Q1	US$ 10,1 mi	Comprar	168.621 +9.367	+6%	+US$ 602 mil	8,23%	3
2024 Q4	US$ 10,4 mi	Comprar	+159.254	Nova	+US$ 10,7 mi	8,57%	3

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,49 bi 17,07% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 12 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de US$ 3,81 bi 14,14% Retorno est. (1 ano)

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de US$ 8,99 bi 21,14% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de US$ 4,4 bi 16,7% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bannerman Wealth Management Group em DFAS no T3 2026

Bannerman Wealth Management Group aumentou sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 5,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 916 mil em ações e elevando a posição para 203.180 ações, avaliadas em US$ 15,7 mi. A posição representa 9% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Bannerman Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,8 mi em T2 2026. 531 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Bannerman Wealth Management Group detinha 203.180 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 15,7 mi.
Bannerman Wealth Management Group comprou 11.268 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 916 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 9% da carteira de Bannerman Wealth Management Group em T3 2026, sua posição nº 4.
Bannerman Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Bannerman Wealth Management Group atingiu o pico de US$ 15,8 mi em T2 2026.
531 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bannerman Wealth Management Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.