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de Avion Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avion Wealth Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.16 M Vender
52,636
-6,148
-10% -USD 140 k 0.21% 38
2026
Q2 		USD 1.36 M Mantener
58,784
– – 0.25% 35
2026
Q1 		USD 1.36 M Vender
58,784
-340
-0.6% -USD 7.96 k 0.28% 34
2025
Q4 		USD 1.38 M Vender
59,124
-1,322
-2% -USD 31 k 0.29% 35
2025
Q3 		USD 1.42 M Vender
60,446
-3,490
-5% -USD 81.1 k 0.3% 32
2025
Q2 		USD 1.48 M Vender
63,936
-2,393
-4% -USD 54.9 k 0.34% 32
2025
Q1 		USD 1.5 M Mantener
66,329
– – 0.39% 29
2024
Q4 		USD 1.5 M Comprar
66,329
+10,023
+18% +USD 232 k 0.39% 29
2024
Q3 		USD 1.34 M Vender
56,306
-2,460
-4% -USD 57.6 k 0.35% 30
2024
Q2 		USD 1.34 M Vender
58,766
-954
-2% -USD 21.6 k 0.37% 31
2024
Q1 		USD 1.37 M Comprar
59,720
+4,154
+7% +USD 95.5 k 0.37% 32
2023
Q4 		USD 1.3 M Comprar
55,566
+51,906
+1,418% +USD 1.16 M 0.36% 34
2023
Q3 		USD 80 k Vender
3,660
-1,192
-25% -USD 27 k 0.02% 118
2023
Q2 		USD 111 k Mantener
4,852
– – 0.03% 108
2023
Q1 		USD 110 k Vender
4,852
-55,392
-92% -USD 1.29 M 0.03% 98
2022
Q4 		USD 1.36 M Mantener
60,244
– – 0.42% 29
2022
Q3 		USD 1.36 M Vender
60,244
-12,196
-17% -USD 290 k 0.42% 29
2022
Q2 		USD 1.73 M Vender
72,440
-4,900
-6% -USD 119 k 0.54% 27
2022
Q1 		USD 1.96 M Vender
77,340
-9,304
-11% -USD 242 k 0.56% 26
2021
Q4 		USD 2.34 M Comprar
86,644
+34,938
+68% +USD 944 k 0.66% 24
2021
Q3 		USD 1.4 M Vender
51,706
-5,746
-10% -USD 158 k 0.43% 25
2021
Q2 		USD 1.57 M Vender
57,452
-5,242
-8% -USD 142 k 0.48% 23
2021
Q1 		USD 1.69 M Vender
62,694
-35,850
-36% -USD 984 k 0.59% 17
2020
Q4 		USD 2.76 M Vender
98,544
-12,910
-12% -USD 361 k 0.87% 18
2020
Q3 		USD 3.12 M Vender
111,454
-13,326
-11% -USD 376 k 1.05% 17
2020
Q2 		USD 3.51 M Comprar
124,780
+8,882
+8% +USD 247 k 1.22% 14
2020
Q1 		USD 3.14 M Comprar
+115,898
Nuevas +USD 3.13 M 1.35% 12

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1189 M 9.66% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Pioneer Wealth Management Group
Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Horst & Graben Wealth Management
Horst & Graben Wealth Management Portland, Oregon AUM de USD 767 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año
Zynergy Retirement Planning
Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de USD 187 M 7.78% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Life Advisors
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avion Wealth en SCHZ: resumen de T3 2026

Avion Wealth redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 10% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 140 k, y conservó 52,636 acciones valuadas en USD 1.16 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Avion Wealth reportó por primera vez una posición en SCHZ en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.51 M en T2 2020. Al cierre de T3 2026, 452 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T3 2026, Avion Wealth tenía 52,636 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.16 M.
  • Avion Wealth vendió 6,148 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 140 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.21% de la cartera de Avion Wealth en T3 2026 y fue su posición número 38.
  • Avion Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avion Wealth en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.51 M en T2 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 452 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avion Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.