Avion Wealthの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

Avion Wealthのポートフォリオ SCHZの株式詳細 SCHZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$116万	売却	52,636 -6,148	-10%	-$14万	0.21%	38
2026 Q2	$136万	保有する	58,784	–	–	0.25%	35
2026 Q1	$136万	売却	58,784 -340	-0.6%	-$7,957	0.28%	34
2025 Q4	$138万	売却	59,124 -1,322	-2%	-$3.1万	0.29%	35
2025 Q3	$142万	売却	60,446 -3,490	-5%	-$8.11万	0.3%	32
2025 Q2	$148万	売却	63,936 -2,393	-4%	-$5.49万	0.34%	32
2025 Q1	$150万	保有する	66,329	–	–	0.39%	29
2024 Q4	$150万	買う	66,329 +10,023	+18%	+$23.2万	0.39%	29
2024 Q3	$134万	売却	56,306 -2,460	-4%	-$5.76万	0.35%	30
2024 Q2	$134万	売却	58,766 -954	-2%	-$2.16万	0.37%	31
2024 Q1	$137万	買う	59,720 +4,154	+7%	+$9.6万	0.37%	32
2023 Q4	$130万	買う	55,566 +51,906	+1,418%	+$116万	0.36%	34
2023 Q3	$8万	売却	3,660 -1,192	-25%	-$2.7万	0.02%	118
2023 Q2	$11.1万	保有する	4,852	–	–	0.03%	108
2023 Q1	$11万	売却	4,852 -55,392	-92%	-$129万	0.03%	98
2022 Q4	$136万	保有する	60,244	–	–	0.42%	29
2022 Q3	$136万	売却	60,244 -12,196	-17%	-$29万	0.42%	29
2022 Q2	$173万	売却	72,440 -4,900	-6%	-$11.9万	0.54%	27
2022 Q1	$196万	売却	77,340 -9,304	-11%	-$24.2万	0.56%	26
2021 Q4	$234万	買う	86,644 +34,938	+68%	+$94.4万	0.66%	24
2021 Q3	$140万	売却	51,706 -5,746	-10%	-$15.8万	0.43%	25
2021 Q2	$157万	売却	57,452 -5,242	-8%	-$14.2万	0.48%	23
2021 Q1	$169万	売却	62,694 -35,850	-36%	-$98.4万	0.59%	17
2020 Q4	$276万	売却	98,544 -12,910	-12%	-$36.1万	0.87%	18
2020 Q3	$312万	売却	111,454 -13,326	-11%	-$37.6万	1.05%	17
2020 Q2	$351万	買う	124,780 +8,882	+8%	+$24.7万	1.22%	14
2020 Q1	$314万	買う	+115,898	新規	+$313万	1.35%	12

SCHZを保有するその他のファンド

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $39.6億 AUM 12.96% 推定1年リターン

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio $11.9億 AUM 9.66% 推定1年リターン

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada $17.3億 AUM 11.35% 推定1年リターン

Rational Advisors Huntington, New York $10.8億 AUM 5.43% 推定1年リターン

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania $26.6億 AUM 14.82% 推定1年リターン

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas $4.24億 AUM 8.09% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Horst & Graben Wealth Management Portland, Oregon $7.67億 AUM 13.45% 推定1年リターン

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey $1.87億 AUM 7.78% 推定1年リターン

Financial Life Advisors San Antonio, Texas $3.52億 AUM 8.42% 推定1年リターン

Avion WealthのSCHZ保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Avion Wealthは2026年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株式を10%減らし、推定$14万分を売却しました。保有株数は52,636株となり、その価値は$116万です。このポジションはポートフォリオの 0.21% を占め、順位は #38 です。

Avion Wealthは2020年第1四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。この保有株数は2020年第2四半期に$351万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する452本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHZを保有しています。

Avion Wealthは2026年第3四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを52,636株保有しており、その評価額は$116万でした。
Avion Wealthは2026年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの株式を6,148株売却し、売却額は推定で$14万でした。
2026年第3四半期に、Avion Wealthのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は0.21%で、保有銘柄の中で第38位でした。
Avion Wealthは2020年第1四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
Avion WealthのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2020年第2四半期に$351万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する452のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のAvion Wealthの 13F報告書に基づいています。