de Avion Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Avion Wealth Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,16 mi	Vender	52.636 -6.148	-10%	-US$ 140 mil	0,21%	38
2026 Q2	US$ 1,36 mi	Manter	58.784	–	–	0,25%	35
2026 Q1	US$ 1,36 mi	Vender	58.784 -340	-0,6%	-US$ 7,96 mil	0,28%	34
2025 Q4	US$ 1,38 mi	Vender	59.124 -1.322	-2%	-US$ 31 mil	0,29%	35
2025 Q3	US$ 1,42 mi	Vender	60.446 -3.490	-5%	-US$ 81,1 mil	0,3%	32
2025 Q2	US$ 1,48 mi	Vender	63.936 -2.393	-4%	-US$ 54,9 mil	0,34%	32
2025 Q1	US$ 1,5 mi	Manter	66.329	–	–	0,39%	29
2024 Q4	US$ 1,5 mi	Comprar	66.329 +10.023	+18%	+US$ 232 mil	0,39%	29
2024 Q3	US$ 1,34 mi	Vender	56.306 -2.460	-4%	-US$ 57,6 mil	0,35%	30
2024 Q2	US$ 1,34 mi	Vender	58.766 -954	-2%	-US$ 21,6 mil	0,37%	31
2024 Q1	US$ 1,37 mi	Comprar	59.720 +4.154	+7%	+US$ 95,5 mil	0,37%	32
2023 Q4	US$ 1,3 mi	Comprar	55.566 +51.906	+1.418%	+US$ 1,16 mi	0,36%	34
2023 Q3	US$ 80 mil	Vender	3.660 -1.192	-25%	-US$ 27 mil	0,02%	118
2023 Q2	US$ 111 mil	Manter	4.852	–	–	0,03%	108
2023 Q1	US$ 110 mil	Vender	4.852 -55.392	-92%	-US$ 1,29 mi	0,03%	98
2022 Q4	US$ 1,36 mi	Manter	60.244	–	–	0,42%	29
2022 Q3	US$ 1,36 mi	Vender	60.244 -12.196	-17%	-US$ 290 mil	0,42%	29
2022 Q2	US$ 1,73 mi	Vender	72.440 -4.900	-6%	-US$ 119 mil	0,54%	27
2022 Q1	US$ 1,96 mi	Vender	77.340 -9.304	-11%	-US$ 242 mil	0,56%	26
2021 Q4	US$ 2,34 mi	Comprar	86.644 +34.938	+68%	+US$ 944 mil	0,66%	24
2021 Q3	US$ 1,4 mi	Vender	51.706 -5.746	-10%	-US$ 158 mil	0,43%	25
2021 Q2	US$ 1,57 mi	Vender	57.452 -5.242	-8%	-US$ 142 mil	0,48%	23
2021 Q1	US$ 1,69 mi	Vender	62.694 -35.850	-36%	-US$ 984 mil	0,59%	17
2020 Q4	US$ 2,76 mi	Vender	98.544 -12.910	-12%	-US$ 361 mil	0,87%	18
2020 Q3	US$ 3,12 mi	Vender	111.454 -13.326	-11%	-US$ 376 mil	1,05%	17
2020 Q2	US$ 3,51 mi	Comprar	124.780 +8.882	+8%	+US$ 247 mil	1,22%	14
2020 Q1	US$ 3,14 mi	Comprar	+115.898	Nova	+US$ 3,13 mi	1,35%	12

Outros fundos que detêm SCHZ

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,19 bi 9,66% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Horst & Graben Wealth Management Portland, Oregon AUM de US$ 767 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de US$ 187 mi 7,78% Retorno est. (1 ano)

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avion Wealth em SCHZ no T3 2026

Avion Wealth reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 10% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 140 mil e ficando com 52.636 ações avaliadas em US$ 1,16 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

Avion Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,51 mi em T2 2020. 441 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Avion Wealth detinha 52.636 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,16 mi.
Avion Wealth vendeu 6.148 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 140 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,21% da carteira de Avion Wealth em T3 2026, sua posição nº 38.
Avion Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Avion Wealth atingiu o pico de US$ 3,51 mi em T2 2020.
441 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avion Wealth referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.