de Avantax Planning Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Planning Partners Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 319 k	Vender	3,870 -539	-12%	-USD 41.8 k	0.01%	358
2026 Q1	USD 314 k	Vender	4,409 -16	-0.4%	-USD 1.17 k	0.01%	346
2025 Q4	USD 308 k	Mantener	4,425	–	–	0.01%	352
2025 Q3	USD 303 k	Vender	4,425 -679	-13%	-USD 45.3 k	0.01%	351
2025 Q2	USD 325 k	Mantener	5,104	–	–	0.01%	340
2025 Q1	USD 305 k	Mantener	5,104	–	–	0.01%	335
2024 Q4	USD 332 k	Mantener	5,104	–	–	0.01%	318
2024 Q3	USD 331 k	Mantener	5,104	–	–	0.01%	316
2024 Q2	USD 307 k	Mantener	5,104	–	–	0.01%	355
2024 Q1	USD 318 k	Comprar	5,104 +1,313	+35%	+USD 77.7 k	0.01%	353
2023 Q4	USD 226 k	Comprar	+3,791	Nuevas	+USD 203 k	0.01%	341
2023 Q3	–	Vender	-3,791	Cerradas	-USD 208 k	–	369
2023 Q2	USD 208 k	Comprar	+3,791	Nuevas	+USD 198 k	0.01%	353
2022 Q1	–	Vender	-3,791	Cerradas	-USD 227 k	–	362
2021 Q4	USD 227 k	Mantener	3,791	–	–	0.01%	317
2021 Q3	USD 218 k	Mantener	3,791	–	–	0.01%	306
2021 Q2	USD 221 k	Comprar	+3,791	Nuevas	+USD 221 k	0.01%	298

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Planning Partners en DFAS: resumen de T2 2026

Avantax Planning Partners redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 41.8 k, y conservó 3,870 acciones valuadas en USD 319 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #358.

Avantax Planning Partners reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 332 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Avantax Planning Partners tenía 3,870 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 319 k.
Avantax Planning Partners vendió 539 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 41.8 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.01% de la cartera de Avantax Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 358.
Avantax Planning Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Avantax Planning Partners en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 332 k en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.